新世界가 이베이를 引受하기로 하면서 160兆 원 規模의 國內 e커머스業界가 요동치고 있다. 쿠팡과 네이버의 先頭 競爭에 ‘新世界+이베이’가 뛰어들었고, 企業公開에 나서는 마켓컬리의 疾走도 예사롭지 않다. 여기에 더해 카카오도 e커머스 戰鬪에 本格 參戰하며 國內 e커머스 市場의 地殼 變動을 豫告하고 있다.

美國 e커머스業界에서 不動의 强者는 아마존이다. 2名 中 1名이 아마존 프라임 會員일 程度로 아마존은 美國人의 日常을 支配한다. 그럼 2位는? 쇼피파이(Shopify)다. 이 會社는 新種 코로나바이러스 感染症(코로나19) 期間 株價가 가파르게 올라 多少 有名해졌지만, 코로나19 事態 前에는 會社 이름을 아는 사람이 別로 없었다. 共同創業者이자 最高經營者(CEO)인 토비 뤼트케가 “우리는 거의 보이지 않는 存在다. 意圖的으로 그렇게 設計했다”고 말할 程度다. 國內에선 스마트스토어를 運營하는 네이버와 ‘카카오點(kakao店)’을 新規 론칭한 카카오가 e커머스 事業에서 ‘쇼피파이 모델’을 따른다는 말이 나오며 最近 자주 擧論되기 始作했다.

月 購讀第 電子商去來 솔루션으로 이베이 제쳐

쇼피파이는 電子商去來 솔루션 會社다. 온라인 쇼핑몰을 構築하고 運營하는 데 必要한 소프트웨어를 提供한다. 홈페이지 製作, 顧客管理, 마케팅, 決濟 等 全 過程을 쇼피파이 솔루션으로 解決할 수 있다. 클라우드 基盤 서비스라 別途 프로그램을 設置하지 않아도 되고, 情報技術(IT) 開發 知識이 없어도 손쉽게 使用할 수 있다는 것이 强點이다. 2006年 캐나다 온타리오에서 뤼트케와 親舊들이 스노보드 온라인 販賣에 나섰다가, 電子商去來 솔루션이 複雜하고 비싸 大企業에나 적합하다는 事實을 切感하고 쇼피파이를 創業했다. ‘小規模 事業體를 위한’ 電子商去來 솔루션 普及을 目標로 삼았다.

쇼피파이는 지난해 2分期 總去來額에서 이베이를 앞지르며 아마존에 이은 2位 e커머스業體로 올라섰다. 2015年 美國 뉴욕증권거래소에 17달러에 上場됐고 7月 中旬 現在 株價는 1442달러다. 코로나19 事態 前 400달러에서 可히 垂直 上昇했다. 時價總額은 1790億 달러(藥 205兆7000億 원)로, 네이버(藥 74兆 원)의 3倍 規模다.

現在 쇼피파이는 全 世界 175個國에서 170萬 個 以上 販賣處를 顧客으로 確保하고 있다. 食品企業 크래프트 하인즈(Kraft Heinz), 패션 브랜드 레베카 밍코프(Rebecca Minkoff), 運動靴 브랜드 올버즈(Allbirds) 같은 大企業 顧客도 있지만, 顧客 多數는 작은 事業體다. 솔루션을 月 購讀制로 提供하는데, 商品은 크게 購讀料가 月 29달러부터인 基本 購讀과 月 2000달러에서 始作하는 프리미엄 서비스 ‘쇼피파이 플러스’로 나뉜다.



購讀 서비스는 購讀者가 늘어야 賣出과 收益이 增加한다. 쇼피파이 亦是 持續的으로 成長하려면 購讀者를 꾸준히 늘려가야 한다. 그런데 아마존 애플리케이션(앱)을 켜면 ‘거의 모든’ 製品을 購買할 수 있을뿐더러 프라임 會員에겐 하루 이틀 만에 無料로 配送해주는데, 어떤 消費者가 굳이 個別 온라인 쇼핑몰까지 찾아가 購買할까. 自體 쇼핑몰을 運營하느니 아마존에 入店하는 게 賣出을 安定的으로 내는 지름길 아닐까.

神奇하게도(?) 現實은 그렇지 않다. 消費者는 自身의 個性이나 趣向에 맞는 브랜드와 製品을 高르길 願하고, 企業은 消費者와 直接 接觸함으로써 自體 브랜드를 構築하고 消費者 데이터를 얻고자 한다. 이런 흐름을 타고 아마존과 쿠팡이 得勢하는 가운데서도 ‘消費者 直接 販賣’, 卽 D2C(Direct to Customer) 트렌드가 擴散되고 있다. 2019年 나이키가 ‘아마존 撤收’를 宣言한 뒤 自體 홈페이지 및 앱을 强化한 것이 代表的 例다.

머천트 솔루션 賣出 急增

特히 코로나19 事態는 美國에서 D2C 트렌드를 더욱 두드러지게 만들었다. 暴增하는 온라인 注文量에 天下의 아마존도 配送難을 겪자 消費者는 ‘代案 購買處’를 찾았으며, 各 製造社도 大型 流通業體에만 기대선 안 된다는 事實을 깨닫고 自救策을 마련하기 始作했다. 一例로 自社 食品을 食料品店에 納品하는 크래프트 하인즈는 코로나19 事態 때 英國에서 ‘하인즈 투 홈(Heinz to Home)’ 서비스를 始作, 수프나 토마토케첩 等 人氣 製品을 번들로 묶어 顧客에게 直接 配送해 큰 成功을 거뒀다. 쇼피파이에 따르면 美國 消費者의 40%는 아마존이나 월마트를 거치지 않고 브랜드나 除朝辭에서 直接 購買한다. 쇼피파이는 또 2022年 美國 D2C 顧客 數가 全體 人口의 30%에 該當하는 1億300萬 名에 達할 것으로 展望한다.

이러한 背景에서 쇼피파이는 코로나19 時期에 큰 幅으로 成長했다. 올해 1分期 購讀 企業이 크게 增加하며 購讀 솔루션 賣出 3億2070萬 달러(藥 3690億 원)를 達成, 前年 同期 對比 71% 上昇했다. 하지만 여기서 더 注目할 대목은 쇼피파이의 두 番째 賣出處仁 ‘머천트 솔루션(Merchant Solutions)’, 卽 附加서비스 關聯 賣出이다.

쇼피파이는 다양한 附加서비스를 提供한다. 決濟, 포스(POS)기, 販賣情報管理, 온오프라인 在庫 統合管理 等을 自體 開發해 販賣하는 同時에 ‘앱스토어’를 運營해 外部 開發者가 開發한 솔루션을 사고팔 수 있도록 하고 있다. 一例로 外部 開發者가 앱스토어에 올린, 인스타그램 피드를 웹사이트로 끌어오는 소프트웨어를 購買해 自身의 쇼핑몰 웹사이트에 適用할 수 있다. 머천트 솔루션은 主要 賣出院이 될 뿐 아니라 ‘쇼피파이 生態系’를 만들어 顧客들이 쉽게 떠나지 못하게 한다.

쇼피파이는 購讀 솔루션보다 머천트 솔루션으로 더 많은 賣出을 거둔다. 成長勢도 머천트 솔루션이 더 높다. 올해 1分期 머천트 솔루션 賣出은 6億6800萬 달러(藥 7681億 원)로, 前年 同期 對比 137% 成長했다. 新規 顧客이 繼續 流入되는 同時에 旣存 顧客이 쇼피파이 內에서 더 많은 支出을 하는, 善循環 構造를 만들어낸 것이다.

向後 課題는 高度의 풀筆먼트 솔루션 完成

쇼피파이의 附加서비스 中 注目할 한 가지는 ‘쇼피파이 캐피털(Shopify Capital)’이다. 이는 쇼피파이 顧客인 小規模 事業體에 事業 資金을 빌려주는 것으로, 2016年 出市 以後 現在까지 20億 달러(約 2兆3000億 원)의 資金을 供給했다. 業體當 最大 100萬 달러(約 11億5000萬 원)를 貸出해주던 것을 最近 200萬 달러로 上向했다.

쇼피파이 캐피털의 ‘特異點’은 小商工人이 貸出 申請을 하지 않아도 된다는 데 있다. 쇼피파이 側이 빅데이터와 機械學習 技術로 過去 販賣 動向 및 最近 實績 等 7000萬 個 以上의 데이터 포인트를 分析해 小商工人의 成長 潛在力을 把握하고, 投資 適期에 맞춰 貸出 提案을 한다. 小商工人이 提案을 受諾하면 營業日 基準 2~5日 내 資金 貸出이 이뤄진다. 小商工人 立場에선 銀行보다 훨씬 門턱이 낮고, 適時에 貸出 받아 事業을 키울 수 있으니 一石二鳥다.

한便 쇼피파이는 지난해 4月부터 온라인 場터 앱 ‘숍(Shop)’을 直接 運營하고 있다. 쇼피파이 顧客社들이 숍에 入店해 自社 製品을 販賣하는데 쇼피파이는 이들로부터 販賣 手數料를 받지 않는다. 데이터 分析으로 消費者 個個人 趣向에 맞는 브랜드와 消費者 周邊에 位置한 地域 業體를 推薦해 작은 事業體의 成長을 돕는다. 다만 쇼피파이가 出市한 簡便決濟 서비스 ‘숍페이(Shop Pay)’를 使用할 境遇 決濟 手數料를 賦課한다. 브랜드 및 製造社 單位로 入店하고 自體 決濟 솔루션을 使用하도록 한다는 點에서 네이버, 카카오가 쇼피파이의 숍을 닮았다고 할 수 있다(다만 네이버 스마트스토어는 販賣 實績에 따라 手數料를 賦課한다).

2017年 出市된 숍페이는 지난해 末까지 累積 去來 金額 200億 달러(約 23兆 원)를 記錄하며 차근차근 成長하고 있다. 쇼피파이 生態系 밖으로도 擴張 中인데, 最近 페이스북과 인스타그램에 이어 구글 내 모든 販賣自家 숍페이를 使用할 수 있게 됐다. 숍페이는 一般 決濟보다 速度가 70% 빠르고 轉換率(場바구니에 담은 商品을 實際 決濟하는 比率)은 1.72倍 높은 것으로 알려졌다.

뤼트케는 “아마존이 帝國을 建設하고자 한다면, 쇼피파이는 叛軍을 무장시키고 있다”고 말한다. 低廉하고 손쉽게 온라인 쇼핑몰을 만들어 運營할 수 있게 하고, 在庫管理부터 決濟까지 다양한 附加서비스를 提供하며, 마중물이 돼줄 事業 資金까지 支援하면서 ‘스몰 비즈니스’의 成長을 돕는다는 意味에서다. 쇼피파이는 D2C 물결을 타고 아마존 帝國의 垓子를 무너뜨릴 수 있을까. 物流 解決士, 卽 高度化된 풀筆먼트(fulfillment) 솔루션까지 完成해야 아마존에 바짝 다가갈 수 있으리라는 게 美國 內 觀測이다. 이는 네이버, 카카오에도 마찬가지 挑戰 課題라는 點에서 쇼피파이의 다음 行步를 關心 있게 지켜볼 必要가 있다.

_{*포털에서 ‘투벤저스’를 檢索해 포스트를 팔로剩하시면 多彩로운 投資 情報를 만나보실 수 있습니다.}