지난해 國內를 비롯한 글로벌 上場指數펀드(ETF) 市場의 成長 幅은 어느 때보다 컸다. 全體 市場 規模는 10兆 달러(藥 1景1920兆 원)를 突破했고, 國內 市場도 純資産 70兆 원을 넘어섰다. 韓國去來所에 따르면 지난해 個人이 純買收한 ETF 規模는 10兆 원으로, 2020年 個人 純買收 規模(5兆5318億 원)와 比較해 크게 늘었다. 지난해 基準 國內 上場 ETF 純資産 總額은 74兆2300億 원으로 前年(52兆365億 원) 對備 42.64% 增加했다. ETF 上場 種目도 지난해 533個로 前年(468個)보다 65個 늘어났다.

ETF는 株式과 펀드의 長點을 가진 商品으로 알려져 있다. 투벤저스가 만난 投資 專門家들도 “確信할 섹터가 없다면 資産配分 ETF를 推薦한다” “個別 種目 投資는 危險 負擔이 있으니 ETF로 投資하라” “種目 投資보다 株式市場 自體에 投資하는 ETF 投資를 勸한다”고 말했다. 國內 ETF 市場 成長 初期에는 코스피200 等 市場 指數를 追從하는 패시브 ETF가 大部分이었으나 最近 多邊化하고 있다. 前에 없던 異色 테마도 續續 나왔고, 運用社 間 競爭으로 手數料도 過去보다 낮아진 게 特徵이다.

自己啓發이 話頭일 때는 書店街에서 ‘自己啓發’ 圖書가 베스트셀러 자리를 차지하고 人文學이 붐日 때는 關聯 書籍이 잘 팔리듯, ETF도 投資者들의 關心事를 反映해 誕生한다. 올해를 이끌어갈 ETF 테마에는 어떤 게 있을까.

個別 種目 選擇 어렵다면 ETF

最近 가장 注目받은 건 水素와 電氣車 ETF다. 2月 15日 新規 上場한 ETF로는 KB資産運用 ‘KBSTAR 글로벌水素經濟Indxx’, 한화資産運用 ‘ARIRANG 글로벌水素&次世代燃料電池MV’, 한국투자신탁運用 ‘KINDEX G2電氣車&自律走行액티브’가 代表的이다.

KBSTAR 글로벌水素經濟Indxx는 水素 밸류체인産業 該當 企業 中 30個 글로벌 企業으로 構成된 ‘Indxx Hydrogen Economy Index’ 指數를 追從한다.



ARIRANG 글로벌水素&次世代燃料電池MV의 追從 指數는 主要 先進國 市場이 對象인 水素에너지 및 燃料電池 關聯 25個 글로벌 企業으로 構成된 ‘BlueStar Hydrogen and NextGen Fuel Cell Index’다.

KINDEX G2電氣車&自律走行액티브는 電氣車, 自律走行, 共有車 等 모빌리티 밸류체인 關聯 美國과 中國의 核心 企業을 編入한 ‘FactSet US-China Electric&Autonomous Vehicle Price Return Index’ 指數를 活用한다. 指數 對比 超過收益 實現을 目標로 種目, 賣買 時點 等을 運用者 裁量으로 決定해 運用하는 액티브 ETF(成長株를 積極的으로 攻掠해 패시브型 ETF보다 超過收益을 얻도록 設計된 ETF)다.

메타버스와 NFT(大體 不可能한 토큰)에 對한 關心도 如前하다. 지난해에는 國內 最初로 메타버스 ETF가 上場됐다. KB資産運用 ‘KBSTAR iSelect메타버스’, NH-亞문디資産運用 ‘HANARO Fn K-메타버스MZ’, 미래에셋資産運用 ‘TIGER Fn메타버스’, 三星資産運用 ‘KODEX K-메타버스액티브’ 等이다. 이들 ETF 4種에는 出市 一週日 만에 1400億 원 以上 個人投資者 資金이 몰리기도 했다.

ESG(環境·社會·支配構造) 트렌드도 놓칠 수 없다. 지난해 9月 30日에는 글로벌과 유럽 炭素排出權 膳物에 投資하는 ETF 4種이 國內 最初로 出市됐다. 炭素排出權은 6代 溫室가스(二酸化炭素·메탄·亞酸化窒素·過弗化炭素·水素弗化炭素·六弗化黄)를 排出할 수 있는 權利를 말한다. 三星資産運用 ‘KODEX 유럽炭素排出權膳物ICE(H)’는 英國 ICE先物去來所에 上場한 유럽 炭素排出權 膳物에 投資한다. 新韓資産運用 ‘SOL 글로벌炭素排出權膳物IHS(合成)’은 ‘IHS Markit Global Carbon Index(Total Return)’를, ‘SOL 유럽炭素排出權膳物S&P(H)’는 ‘S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER’를 基礎指數로 한다. NH-亞문디資産運用 ‘HANARO 글로벌炭素排出權膳物ICE(合成)’은 ‘ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)’를 追從한다.

異色 ETF에서 投資 힌트

같은 해 10月 29日에는 氣候變化 關聯 ETF 6種이 同時 上場됐다. 6種은 KB資産運用 ‘KBSTAR KRX氣候變化솔루션’, 三星資産運用 ‘KODEX KRX氣候變化솔루션’, NH-亞문디資産運用 ‘HANARO KRX氣候變化솔루션’, 미래에셋資産運用 ‘TIGER KRX氣候變化솔루션’, 新韓資産運用 ‘SOL KRX氣候變化솔루션’, 타임폴리오資産運用 ‘TIMEFOLIO 炭素中立액티브’다. 韓國去來所가 發表하는 KRX 氣候變化指數 中 ‘KRX 氣候變化 솔루션指數’를 追從하는 商品들이다.

요즘 大勢다 싶은 分野는 關聯 ETF가 大部分 나와 있다. 골프, 웹툰, 케이팝에 이어 名品産業에 投資하는 ETF도 있다.

韓國 代表 테마를 選定해 ‘K-시리즈 테마型 ETF’를 선보이는 NH-亞문디資産運用은 지난해 11月 國內에서 처음으로 ‘HANARO Fn골프테마’를 上場했다. 中壯年層뿐 아니라 MZ世代 사이에서도 골프가 人氣를 끌면서 골프産業에 對한 期待感이 커진 點을 反映한 것이다. 이 ETF는 國內 골프 關聯 企業 上位 30個 種目에 投資한다. 三星物産, 휠라홀딩스, 골프존, 이마트, 코오롱인더 等을 保有하고 있다.

지난해 7月 上場한 NH-亞문디資産運用 ‘HANARO Fn K-게임’은 K-게임 關聯 企業에 投資하는 ETF로 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 카카오게임즈 等의 種目을 保有하고 있다. 같은 時期 上場한 NH-亞문디資産運用 ‘HANARO Fn K-POP&미디어’는 케이팝과 케이미디어 産業에 投資하는 ETF다. 하이브, CJ ENM, 에스엠, JYP Ent., 스튜디오드래곤 等 演藝奇劃社와 드라마 製作社 比重이 높다.

三星資産運用이 지난해 7月 上場한 ‘KODEX Fn웹툰&드라마’는 國內 웹툰과 드라마産業에 投資하는 ETF다. 웹툰과 드라마 關聯 키워드 分析을 통해 關聯道가 높은 種目을 選定해서 構成한 ‘Fnguide 웹툰&드라마 指數’를 追從한다. 네이버, 카카오 等 웹툰 비즈니스 關聯 企業과 CJ ENM, 스튜디오드래곤 等 드라마産業 關聯 企業들에 投資한다.

NH-亞문디資産運用은 自動車·호텔·酒類業種 글로벌 名品 企業에 投資하는 ‘NH-Amundi HANARO 글로벌럭셔리S&P’도 出市해 運用하고 있다. 이 ETF는 名品 消費와 關聯해 全 世界的으로 가장 널리 알려진 ‘S&P Global Luxury’ 指數를 追從한다. 이 指數에는 테슬라와 루이비통, 디올, 셀린느 等을 保有한 루이비통모에헤네시, 그리고 피아제, 까르띠에, UWC, 몽블랑 等을 保有한 리치몬드와 더불어 구찌, 발렌시아가, 생로랑의 某企業 케링 以外에 에스티로더, 에르메스, 다미에 等의 企業도 編入돼 있다.

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