[新成長엔진 아시아 뉴7]
對中輸出 4年間 8.4% 減少
뉴7 輸出은 두자릿數 늘어
지난달 18日(現地 時間) 午後 印度 뉴델리 市內 最大 商圈인 ‘코노트 플레이스’ 한복판. 바삐 움직이는 現地人들과 흙먼지 사이로 ‘SAMSUNG’ 看板이 보였다. 하루 最大 700名이 찾는 三星電子의 體驗 埋葬人 뉴델리 익스피리언스 스토어다. 라훌 싱 스토어 運營 擔當 디렉터는 “여긴 100年 前 英國 植民 時節부터 있던 建物이다. 過去엔 GM과 포드가 自動車를 팔았는데, 只今은 三星이 入住해서 스마트폰을 팔고 있다”고 말했다.
1日 市場調査業體 스트래티지애널리틱스에 따르면 지난해 印度에 팔린 스마트폰은 1億4810萬 臺다. 스마트폰 宗主國인 美國(1億830萬 臺)보다 많고 中國(2億6170萬 代)보다 적은 글로벌 2位 市場이다. 三星電子로선 市場 占有率 1.8%로 急落한 中國을 代身할 가장 重要한 國家가 바로 印度인 셈이다.
美國과 中國의 葛藤이 激化되면서 아시아 7個國이 中國을 代替할 새로운 市場으로 떠오르고 있다. 具體的으로 △自願(Natural resources) 富國인 인도네시아 말레이시아 △輸出 前進基地(Export hub)인 印度 베트남 싱가포르 △成長하는 世界 市場(World market)인 泰國 필리핀이다.
關稅廳에 따르면 2019年부터 지난해까지 4年間 大衆(對中) 輸出額은 8.4% 減少한 反面 ‘아시아 뉴(NEW) 7個國’ 對象 輸出額은 15.6% 增加한 것으로 集計됐다. 싱가포르(46.9%), 인도네시아(19.5%), 印度(18.9%), 베트남(11.0%), 말레이시아(10.4%) 等 大部分이 두 자릿數 增加率을 記錄했다.
韓國 企業들은 低廉한 人件費, 成長하는 市場 等 惠澤을 누리기 위해 아시아 뉴7에 잇따라 生産施設을 짓고 있다. 아시아 뉴7은 中國 市場의 代替地를 찾아 西進하는 韓國, 美國 制裁를 避해 南下하는 中國, 아시아 市場 守城에 나선 日本이 角逐戰을 벌이는 곳이기도 하다.
곽성일 對外經濟政策硏究院 先任硏究委員은 “아시아 뉴7 國家들은 資源 富國日 뿐 아니라 安定된 生産基地라는 供給網 側面, 成長하는 輸出 市場이란 側面 等에서 漸次 重要性이 커지고 있다”며 “이 地域과의 連帶를 통해 向後 글로벌 市場 再編 構圖에서 韓國이 主導權을 잡아야 한다”고 말했다.
20億 人口 ‘아시아 뉴7’, 424億달러 黑字 市場 넘어 生産基地로
[創刊 104周年]
떠오르는 黃金市場 先占 競爭
GDP 9300兆원 爆發 成長 市場… 낮은 人件費-豐富한 資源도 魅力
國內 10大그룹 續續 生産基地 構築… 韓國 直接投資 5年間 3441億 달러
人口 20億5000萬 名, 國內總生産 6兆8857億 달러(藥 9300兆 원). 니켈과 코발트 等 豐富한 天然資源….
印度, 베트남, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 泰國, 필리핀 等 ‘아시아 뉴(NEW) 7個國’이 가진 價値다. 韓國은 지난해 뉴7 國家에 中國보다 더 많은 輸出을 했다. 中國과의 貿易에선 赤字를 봤지만 뉴7課는 423億9000萬 달러 貿易黑字를 記錄했다. 뉴7이 中國의 빈자리를 메우고 있는 것이다.
‘主要 2個國(G2)’인 美中 葛藤이 長期化되고, 글로벌 供給網이 再編되면서 뉴7 國家에서 새로운 成長動力을 發掘하려는 韓中日의 競爭도 더 熾烈해지고 있다.
● 20億 人口의 新興 市場
“印度 14億 名의 人口는 14億의 機會다. 두꺼운 靑年層은 經濟 革新의 源泉이 될 것이다.” 지난해 4月 유엔인구기금의 안드레아 워즈나르 印度 代表는 印度 人口가 中國을 넘어섰다고 發表하며 이같이 宣言했다.
1日 統計廳에 따르면 印度의 人口는 올해 들어 14億4000萬 名을 넘어서며 中國(14億3000萬 名)을 앞질렀다. 이 外에 인도네시아(2億8000萬 名), 필리핀(1億2000萬 名), 베트남(9900萬 名) 等도 人口 强國이다. 經濟成長勢度 가파르다.
지난해 韓國은 對中(對中) 貿易에서 180億 4000萬 달러 赤字를 봤다. 反面 275億 달러 黑字를 記錄한 베트남과 112億 黑字를 낸 印度를 비롯해 아시아 뉴7과의 貿易收支는 400億 달러가 넘는 黑字를 記錄했다. 對中 貿易 赤字를 相殺하고도 남는 規模를 지난해 뉴7에서 벌어들인 것이다.
뉴7을 둘러싼 韓中日 競爭도 뜨거워지고 있다. 지난해 印度 스마트폰 市場에서 三星電子는 市場占有率 18.0%를 記錄했지만 2位 비보(17.0%), 3位 샤오미(16.5%) 等 中國 企業들과 熾烈한 競爭을 벌이고 있다. 베트남에선 自動車 市場 1, 2位를 두고 현대자동차와 도요타가 엎치락뒤치락 中이다. 大韓商工會議所에 따르면 지난해 基準 現代車는 6萬7450代(市場 占有率 18.27%)를 販賣하며 5萬7414代(15.53%)에 그친 도요타를 2位로 밀어내고 1位로 올라섰다. 인도네시아에서도 뷰티 市場(韓國 37%, 日本 21%), 스마트폰 市場(오포 18.0%, 三星 17.4%)에서 競爭이 熾烈하다.
● 10大 그룹 生産基地로 우뚝
아시아 뉴7에는 國內 10大 그룹 所屬 企業들의 生産基地도 大擧 進出해 있다. 韓國보다 낮은 人件費, 材料가 되는 資源 確保의 容易性, 每年 커지는 消費市場 等이 魅力이다. 三星電子는 引渡 노이다와 첸나이 工場에서 스마트폰과 冷藏庫, 洗濯機를 生産하고 있다. SK에코플랜트는 싱가포르에 廢배터리 再活用 工場을, 현대자동차는 인도네시아에 自動車 工場을, LG電子는 베트남에 家電 工場을 갖고 있다. 企業들은 現地의 豐富한 勞動力과 資源을 바탕으로 製品을 生産해 現地 市場에 販賣할 뿐만 아니라 美國과 유럽, 南아시아, 아프리카로까지 輸出하고 있다.
이에 뉴7 對象으로 韓國 企業들이 執行한 外國人直接投資(FDI) 規模도 增加 趨勢다. 韓國輸出入銀行 統計에 따르면 뉴7에 對한 FDI 金額은 △2009∼2013年 1372億 달러 △2014∼2018年 1971億 달러 △2019∼2023年 3441億 달러로 꾸준히 늘어나고 있다. 2008年 金融危機, 2020年 新種 코로나바이러스 感染症(코로나19) 等 굵직한 危機 直後에 一時的으로 주춤한 것을 除外하고는 이 地域에 對한 直接投資는 增加勢를 이어왔다.
最近에는 中國에 進出한 글로벌 企業들이 美國 制裁와 높아진 人件費 等으로 베트남에 工場을 大擧 옮기는 흐름이 거셌다. 곽성일 對外經濟政策硏究院 先任硏究委員은 “베트남을 筆頭로 하는 아시아 뉴7 生産基地는 中國과 달리 先進的인 開放 市場이어서 美國이나 유럽에 輸出하는 데 全혀 걸림돌이 없다”며 “最近 日本, 中國 企業들이 뉴7 國家에 大擧 進出하면서 人力 및 資源 調達 側面에서 競爭이 더 熾烈해지고 있다”고 말했다.
뉴델리=곽도영 記者 now@donga.com
한재희 記者 hee@donga.com
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