유럽發電氣車市場沈滯… 韓 배터리業體稼動率 50∼60%臺急落

東亞日報
入力 2024年 5月 16日 03時 00分

홍석호 記者

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LG엔솔-SK온, 1分期 20~30%P↓… 글로벌 完成車業體들 注文量 줄여
유럽 景氣不安-補助金縮小도 作用
電氣車成長展望下向… 2分期도 暗鬱
배터리 業體들 生産 라인 調整 나서

올해 1分期(1∼3月) 主要 배터리 業體들의 工場稼動率이 50∼60%臺로 急落했다. 電氣車市場不振으로 完成車業體들의 需要가 줄어든 탓이다. 이에 배터리 業體들은 生産라인의 一部를 需要가 增加하고 있는 에너지貯藏裝置(ESS) 라인으로 轉換하는 等對策 마련에 나섰다.

15日 배터리 業界에 따르면 LG에너지솔루션은 1分期國內外事業場의 平均稼動率이 57.4%라고 公示했다. LG에너지솔루션의 지난해 1分期稼動率은 77.7%다. 1年 새 20%포인트 以上稼動率이 떨어졌다. LG에너지솔루션의 지난해 全體稼動率은 69.3%로 下半期(7∼12月) 들어 稼動率이 下落勢를 보였다.

特히 폴란드 工場의 稼動率이 크게 떨어진 것으로 推定된다. 유럽 景氣不安 및 補助金縮小, 中國業體들과의 競爭深化等複合的인 要素가 作用한 影響이다. 證券街에서는 LG에너지솔루션의 폴란드 工場稼動率이 50% 水準일 것으로 보고 있다.

SK이노베이션은 1分期 SK온의 배터리 事業平均稼動率이 69.5%라고 밝혔다. 지난해 1分期(96.1%)보다 30%포인트 가까이 急落한 것이다. 지난해 全體稼動率은 87.7%였다.

배터리 企業들의 稼動率이 急落한 原因은 電氣車需要가 주춤한 탓이다. 電氣車需要가 期待만큼 빠르게 늘지 않자 글로벌 完成車業體들이 在庫調整에 나서면서 배터리 注文을 줄인 것이다. 完成車業體들은 當初契約分보다 實際注文量이 줄어들자 배터리 業體들에 補償金까지 支給하는 狀況이다. 배터리 業體들 立場에선 一回性補償金을 받긴 하지만, 稼動率이 떨어지면 長期成果에 影響을 미치기 때문에 큰 負擔이 된다. 原材料費 같은 變動費가 줄더라도 工場設備의 減價償却, 不動産賃借料等固定費는 繼續發生하기 때문이다.

배터리 企業들의 實績도 惡化됐다. SK온은 1分期 3315億 원의 營業損失을 내며 9個分期連續赤字를 냈다. LG에너지솔루션은 前年對比約 75% 減少한 營業利益(1573億 원)을 올렸다. 美國政府로부터 받은 尖端製造生産稅額控除(AMPC) 1889億 원을 除外하면 赤字다. 三星SDI의 營業利益은 前年對比約 29% 減少한 2674億 원이었다.

市場沈滯狀況은 2分期(4∼6月)에도 이어질 것으로 展望된다. 유럽의 需要가 如前히 低調한 데다 美國의 燃費規制와 유럽 排氣가스 規制가 緩和되며 글로벌 電氣車市場의 長期成長展望도 旣存期待値보다 下向調整됐다. 다만 完成車業體들의 新車出市 및 ESS 事業受注等이 期待되는 下半期에는 稼動率이 反騰할 수 있다는 展望이 나온다.

배터리 業體들은 生産 라인 調整을 통해 突破口를 찾고 있다. LG에너지솔루션은 一部電氣車 배터리 生産라인을 ESS 生産라인으로 轉換해 稼動率을 높이는 方案을 檢討中이다. SK온은 美國 조지아州工場의 포드 專用 라인을 現代自動車用으로 轉換해 稼動率提高에 나선 것으로 알려졌다.

홍석호 記者 will@donga.com

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