KB金融, 홍콩ELS發打擊… 純益 30% 줄어 ‘리딩뱅크’ 흔들

東亞日報
入力 2024年 4月 26日 03時 00分

강우석 記者

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ELS 顧客賠償費用 8620億원 反映
營業益 10% 늘었지만 純益急減
新韓-하나-우리金融度 10%臺 줄어
金融圈 “2分期부터 實績改善展望”

KB金融그룹의 올해 1分期(1∼3月) 實績이 前年보다 30% 넘게 줄어들면서 ‘리딩 뱅크’(金融持株 1位) 자리를 내줄 可能性이 커졌다. 홍콩H指數株價連繫證券(홍콩 ELS) 損失投資者들에 對한 賠償關聯費用을 財務諸表에 反映한 結果다. 宸翰, 하나, 우리金融等도 마찬가지인 狀況이라 4大金融持株純益은 1年前보다 20% 가까이 줄어들 수 있다는 觀測이 나온다.

KB金融그룹은 올 1分期當期純利益이 1兆491億 원으로 1年前 같은 期間보다 30.5% 減少했다고 25日 밝혔다. 營業利益이 2兆3554億 원으로 前年보다 10.1% 늘었지만 營業外損失이 962億 원에서 9480億 원으로 10倍 가까이 急增했다. 營業外損失에는 홍콩 ELS 損失顧客에 對한 自律賠償費用 8620億 원이 充當負債로 包含됐다. 賠償金은 財務諸表에 充當負債로 認識되며 그만큼 純利益이 줄어들게 된다. 지난해 末 KB국민은행의 홍콩 ELS 販賣殘額은 7兆6695億 원으로 市中銀行中 가장 많다.

26日實績發表를 앞두고 있는 宸翰, 하나, 우리금융의 雰圍氣도 크게 다르지 않다. 金融情報業體 에프앤가이드에 따르면 宸翰金融과 하나금융의 1分期推定純利益은 前年對比各各 10.8%, 17.8% 줄어든 1兆2377億 원, 9062億 원이다. 이는 두 會社가 홍콩 ELS 賠償金支給을 위해 各各 3000億 원, 2000億 원을 부채로 反映할 것으로 假定한 結果다. 우리금융의 境遇 홍콩 ELS 販賣額이 競爭社對比 적은 便이지만 카드, 캐피털 等系列社들의 不振으로 前年對比 10.5% 減少한 8176億 원의 純利益을 낼 것으로 展望됐다.

홍콩 ELS 賠償金支給과 함께 원-달러 換率上昇에 따른 換差損도 金融持株實績不振要因으로 作用했다. 換率이 오르면 外貨負債의 評價額이 外貨資産보다 늘어나 換差損이 發生할 수 있다. 金融圈에서는 올 1分期 하나금융은 700億∼800億 원, 우리금융은 200億 원 안팎의 外貨換算損失을 實績에 反映할 것으로 보고 있다. 現在로선 홍콩 ELS 賠償金과 換率上昇으로 인해 宸翰金融이 KB金融을 제치고 ‘리딩 뱅크’에 오를 可能性이 큰 狀況이다.

金融投資業界에서는 金融持株들의 實績이 2分期(4∼6月)부터 改善勢에 접어들 것이란 展望이 나온다. 美聯邦準備制度(聯準·Fed)의 基準金利引下期待感이 낮아져 當分間高金利基調가 維持될 可能性이 높아졌기 때문이다. 이 같은 狀況에서는 金融持株純利益의 約 70%를 차지하는 銀行의 純利子마진(NIM)李改善될 餘地가 크다.

최정욱 하나증권 硏究員은 “홍콩 ELS 自律賠償과 원-달러 換率上昇에 따른 外貨換算損失을 除外하면 一回性要因이 거의 없는 狀況”이라며 “2分期以後의 利益增加에 對한 期待感이 다시 커지게 될 것”이라고 展望했다.

정준섭 NH投資證券硏究員은 “대환貸出 인프라의 플랫폼에서 住宅擔保貸出, 傳貰資金貸出도 갈아탈 수 있게 되면서 消費者들의 貸出需要가 늘었다”며 “이에 따라 一部銀行을 中心으로 家計貸出이 豫想보다 많이 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.

강우석 記者 wskang@donga.com

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