世界 最大 通信裝備 業體이자 世界 2位 스마트폰 製造會社였던 화웨이는 5年 前만 해도 乘勝長驅했다. 화웨이는 2019年 基準 170個國에 通信裝備를 販賣하는 等 通信裝備 分野 市場占有率 31%로 世界 1位였다. 5G(5世代) 通信 分野에서 글로벌 通信企業 40곳과 裝備 供給 契約을 맺었고, 設置된 基地局도 7萬 곳에 達했다. 스마트폰 分野에서도 美國 애플을 제치고 韓國 삼성전자에 이어 世界 2位를 記錄했다.

화웨이에 死亡宣告 내린 美

‘中華유웨이’(中華有爲: 中國을 위하여)에서 따온 화웨이(華爲)라는 이름처럼 이 會社는 中國 看板 企業으로 成長했다. 화웨이는 1987年 광둥省 宣傳에서 人民解放軍 通信將校 出身인 런정페이 創業者 兼 最高經營者(CEO)가 資本金 2萬1000위안(藥 346萬 원)을 投資해 出帆했고, 國營企業 納品과 人民解放軍 프로젝트를 獨占 受注하면서 發展을 거듭했다. 이에 따라 화웨이는 시진핑 中國 國家主席과 中國 政府의 技術崛起 및 尖端 製造業 育成 政策인 ‘中國製造 2025’의 核心 企業으로 자리매김했다.

그런데 美國 中央情報局(CIA)은 화웨이가 中國 人民解放軍과 國家安全部 等으로부터 資金을 支援받는 代身 다른 나라의 機密과 지식재산권을 훔치고, 敵性國들과 受賞한 去來까지 하는 企業이라는 報告書를 政府와 議會에 提出했다. 이에 도널드 트럼프 大統領 在任 當時인 2019年 5月 美國 政府는 國家安保를 理由로 화웨이와 114個 系列社를 ‘去來制限 企業 리스트’에 올리고 인텔, 퀄컴, 브로드컴 等 美國 半導體 企業들과 去來를 禁止하는 制裁 措置를 내렸다.

美國 政府는 2020年 8月 自國 소프트웨어와 技術, 裝備를 조금이라도 活用한 外國 半導體 企業은 상무부의 事前 許可를 받아야만 화웨이에 製品을 供給할 수 있다는 制裁 措置까지 내렸다. 이 措置들로 화웨이는 스마트폰, 랩톱, 태블릿PC, 스마트TV, 移動通信基地局, 通信裝備, 서버 等 모든 主力 製品에 必須的으로 들어가야 하는 尖端 半導體 部品을 購入하는 것이 不可能해졌다. 말 그대로 美國 政府가 화웨이에 ‘死亡宣告’를 내린 셈이었다.

自然히 화웨이 賣出은 2021年부터 急減했다. 2020年에는 8914億 위안(藥 163兆8000億 원)이던 賣出 規模가 2021年 6369億 위안(藥 117兆 원), 2022年 6429億 위안(藥 118兆1000億 원)을 各各 記錄했다(그래프 參照). 特히 스마트폰 事業이 直擊彈을 맞았다. 하드웨어와 소프트웨어 모두 競爭力을 잃었기 때문이다. 화웨이의 스마트폰 事業은 垂直 落下했고, 2020年 中低價 携帶電話 브랜드 ‘아너’를 賣却했다. 화웨이의 스마트폰 世界 販賣量은 2020年 1億8820萬 臺, 2021年 2630萬 臺, 2022年 2570萬 臺로 大幅 줄어들었다.

“正常 軌道에 거의 다 올라”

그런 화웨이가 奇跡처럼 2023年 賣出 7000億 위안(藥 127兆6000億 원)을 記錄하면서 3年 前 賣出(2020)의 78.5%까지 回復했다. 後허우쿤 화웨이 循環會長은 自社 職員들에게 보낸 新年辭에서 “우리는 數年間 努力 끝에 暴風雨를 이겨냈고 頂上 軌道에 거의 다 올랐다”며 復活을 宣言했다. 後 會長은 “通信 인프라 事業이 堅固하게 維持되고 있으며, 스마트폰 分野에서 豫想을 뛰어넘는 實績이 나왔다”고 밝혔다.

實際로 화웨이 賣出의 45%(2022年 基準)는 通信 인프라 事業에서 나오고 있다. 特히 화웨이는 지난해 8月 5G 通信 칩이 搭載된 스마트폰 ‘메이트 60 프로’를 出市해 大舶을 터뜨렸다. 市場調査業體 카운터포인트리서치에 따르면 화웨이의 지난해 스마트폰 出荷量은 前年 同期 對比 83% 急增했다. 메이트 60 프로는 中國에 出市한 지 6週 만에 160萬 臺가 팔리며 애플 新作 아이폰 15 시리즈보다 더 많은 販賣量을 記錄하고 있다. 中國 政府가 公務員과 國營企業 任職員의 아이폰 使用 禁止 措置를 내린 것을 勘案해도 놀라운 水準이다. 화웨이는 올해 메이트 60 프로의 豫想 販賣量을 最大 6000萬 臺로 展望하고 있다.

이 스마트폰에는 中國 最大 파운드리(半導體 委託生産) 企業 중신궈지(中芯國際·SMIC)가 製造한 7㎚ AP(애플리케이션 프로세서) ‘麒麟 9000’이 搭載됐다. 5G 通信을 支援할 수 있는 麒麟 9000은 화웨이의 半導體 設計 專門 子會社인 하이실리콘이 考案한 칩으로, SMIC가 生産한다. 7㎚ 칩은 2018年 出市된 애플 아이폰에 使用된 칩과 同一한 水準이다.

美國 政府는 制裁로 尖端 半導體 技術 및 裝備를 供給받지 못하는 화웨이가 7㎚ 半導體를 生産하고 技術 自立에 成功했다는 點에 驚愕했다. 지나 러몬도 美國 商務長官은 지난해 10月 上院 常務委員會 聽聞會에서 “믿을 수 없을 程度로 衝擊的”이라고 밝히기도 했다.

中 半導體 屈起 最大 受惠 企業

SMIC는 네덜란드 半導體 裝備 業體 ASML이 만든 審紫外線(DUV) 露光裝備를 使用해 7㎚ 半導體를 製作했다. ASML은 그동안 DUV 露光裝備를 中國에 輸出해왔다. 露光裝備는 빛을 半導體 原材料인 웨이퍼에 비춰 微細한 回路를 새겨 넣을 때 使用된다. 特히 7㎚級 AP를 만들려면 極紫外線(EUV) 露光裝備가 있어야 한다. 唯一한 EUV 生産 企業인 네덜란드 ASML은 2019年부터 美國의 制裁 措置에 同參해 中國에 EUV 露光裝備 輸出을 禁止해왔다. 하지만 SMIC는 EUV보다 한 段階 낮은 DUV를 使用해 7㎚ 半導體를 製造했다.

화웨이 賣出이 크게 늘어난 다른 要因은 硏究開發(R&D)에 投入되는 莫大한 資金이다. 화웨이는 2022年 R&D에 1615億 위안(藥 29兆7000億 원)을 쏟아부었다. 이는 賣出의 25%에 達하는 金額이다. 화웨이의 賣出 對比 投資額 比率은 三星電子보다 3倍 많다. 三星電子의 2022年 R&D 支出額은 賣出의 8.2% 水準인 24兆9192億 원이었다.

R&D 力量이 화웨이가 가진 眞짜 힘이라 해도 過言은 아니다. 화웨이의 지난 10年間 R&D 投資額은 總 9773億 위안(藥 179兆6000億 원)에 達한다. 全體 職員 20萬 名의 折半이 R&D 分野 人力이다. 지난해 末 基準 화웨이가 保有한 特許는 12萬 個에 이른다. 特許 라이선스 契約 去來로 5億6000萬 달러(藥 7400億 원) 賣出을 올렸다. 特히 화웨이는 지난해 基準 5G 標準 必須特許 出願 世界 1位 企業으로, 占有率이 15%다. 2位가 퀄컴(11%), 3位가 三星電子(8.8%)다.

注目할 點은 中國 政府가 화웨이를 積極 支援하고 있다는 것이다. 中國 政府가 2022年 화웨이에 補助金으로 支給한 額數만 65億5000萬 위안(藥 1兆2000億 원)이다. 世界 半導體 業界는 中國 政府가 半導體 굴기를 위해 造成한 育成 資金 300億 달러(藥 39兆6000億 원)의 大部分이 화웨이와 關聯 系列社로 들어간 것으로 보고 있다. 화웨이는 半導體 設計부터 製作까지 모두 12個 半導體 會社를 子會社로 두고 있다. 화웨이가 美國 政府의 制裁를 避해 中國 政府의 支援으로 祕密 半導體 供給網을 構築했다고 볼 수 있다. 화웨이는 7㎚ 칩에 이어 5㎚, 3㎚ 칩까지 開發할 計劃이다. 베이징에 本社를 둔 컨설팅 會社 트리비움 차이나의 켄드라 셰퍼 파트너는 “화웨이는 이제 中國 半導體 産業의 中心”이라며 “美國의 制裁가 國家와 産業을 하나로 묶었다”고 强調했다.

EUV 이어 DUV도 막혀

화웨이는 中國 政府의 든든한 뒷배 德分에 電氣車와 人工知能(AI) 等으로 事業을 多角化하고 있다. 화웨이는 지난해 12月 26日 6人乘 SUV(스포츠유틸리티車輛)인 高級 電氣車 아이土(Aito) M9을 出市했다. 이 電氣車의 事前 注文量은 지난해 11月 基準 3萬3000臺를 記錄했다. 화웨이는 電氣車 充電 市場에도 進出했다. 올해 中國 340餘 個 都市에 10萬 個 以上의 超高速 充電器를 設置할 計劃이다. 中國은 世界 最大 電氣車 市場으로 充電 市場 規模도 2025年 2045億 위안(藥 37兆6000億 원)에 達할 것으로 展望된다. 게다가 화웨이는 自體 巨大 言語모델(LLM) ‘版口 3.0’ 等 AI 開發에도 나서고 있다.

美國 政府는 화웨이가 復活하는 움직임을 보이자 서둘러 ASML의 DUV 露光裝備 輸出 禁止 措置를 내렸다. 제이크 설리번 美國 國家安全保障會議 補佐官이 지난해 末 네덜란드 政府에 ASML이 DUV 露光裝備를 中國에 輸出하는 것을 막아달라고 緊急 要請했다. 이에 네덜란드 政府는 DUV 露光裝備를 中國에 輸出하는 데 必要한 免許를 取消했다. 當初 ASML은 올해 1月부터 DUV 露光裝備 輸出을 中斷할 豫定이었는데 1個月을 앞당긴 것이다. 화웨이가 美國 政府의 制裁에도 尖端 스마트폰을 生産하자 美國 政府가 네덜란드 政府를 壓迫해 DUV 露光裝備 輸出까지 틀어막은 셈이다.

美國 政府는 中國에 對한 尖端 半導體 및 裝備 輸出 規制를 더욱 剛하게 施行할 展望이다. 러몬도 商務長官은 “美國은 中國의 尖端 半導體 技術開發을 막기 위해 可能한 모든 强力 措置에 나설 것”이라고 强調했다. 美國 政府는 앞으로도 화웨이의 復活을 막고자 各種 制裁 措置를 追加하는 等 總力을 기울일 것으로 보인다.