커머스, 택시, 家電부터 代替肉까지…인간 뺨치는 펫코노미 뜬다

[IT東亞 권택경 記者] 伴侶動物을 기르는 家口가 늘어나면서 關聯 市場도 쑥쑥 크고 있다. 이른바 ‘펫코노미(Pet+Economy)’ 市場이다. 펫코노미 市場 潛在力에 企業들이 注目하면서 伴侶動物을 겨냥한 商品과 서비스가 쏟아지고 있다. 커머스, 테크, 헬스케어, 모빌리티 等 分野를 가리지 않는다.

國內 伴侶動物 養育 家口 數는 調査에 따라 約 300萬에서 600萬 程度로 推算된다. 統計廳이 發表한 ‘2020 人口住宅總調査’ 標本 集計 結果에 따르면 國內 伴侶動物 養育 家口數는 312萬 9千 家口로, 全體 家口의 15% 水準이다. 農林畜産食品部와 KB經營硏究所 ‘2021 韓國 伴侶動物報告書’는 各各 638萬 名 604萬 家口로 그보다 높게 推定한다.

單純히 養育 家口 數字만 增加한 게 아니라 認識도 달라졌다. 過去와 달리 伴侶動物을 家族의 一員으로 여기는 傾向이 强하다. 장난감으로 보는 視線이 담긴 ‘愛玩動物’이 漸次 死語가 되고, 伴侶動物이란 用語가 자리 잡은 것도 이런 認識 變化를 反映한다. 伴侶動物과 家族을 合한 펫팸(Pet+Family)足이란 말까지 登場했다.

그만큼 伴侶動物에 돈과 精誠을 아끼지 않는 積極的 消費層도 늘었다. 過去에는 人間用으로만 存在하던 商品이나 서비스가 伴侶動物用으로 出市되는 일도 흔해졌다. 對象만 人間에서 伴侶動物로 바꾸면 새로운 事業 아이템이 될 程度다. 伴侶動物을 人間처럼 待遇하는 ‘펫 휴머니제이션(Pet Humanization)’ 現象이 펫코노미에도 그대로 反映되고 있는 셈이다.

‘블루오션’으로 떠오른 펫코노미, 先占 서두르는 企業들

韓國農村經濟硏究院에 따르면 國內 伴侶動物 産業은 지난해 3兆 7694億 원으로 成長했으며, 오는 2027年에는 6兆 원臺를 넘길 것으로 展望했다. 低出生 深化로 擴張 可能性이 制限的인 育兒 市場을 이미 따라잡았거나, 곧 追越할 거란 分析도 나온다.

狀況이 이러니 企業들도 伴侶動物 市場 進出에 積極的이다. 專門 스타트업은 勿論, 旣存 企業들도 新事業으로 伴侶動物 市場을 選擇하고 있다. 壓倒的 1位 業體가 없고 市場 支配者가 없는 狀況이라 先占을 위한 競爭이 熾烈하다.

펫커머스 分野에서는 旣存 이커머스 市場과 마찬가지로 빠른 配送이 核心 競爭力이다. 펫프렌즈는 當日 配送 서비스인 ‘心쿵 配送’을 앞세워 무섭게 成長했다. 모바일인덱스에 따르면 지난해 1月부터 11月까지 伴侶動物 앱 月刊 利用者 數 統計에서 펫프렌즈가 平均 22萬 8163名을 記錄하며 펫커머스 分野에서 1位에 올랐다. GS리테일의 펫커머스 分野 子會社인 어바웃펫도 當日 配送을 앞세운다. 어바웃펫은 이달 네이버가 門을 연 ‘네이버 펫’에 入店해 當日 配送 서비스를 提供하고 있다.

모빌리티 分野에서는 카카오모빌리티가 ‘펫택시’ 事業 進出 始動을 거는 段階다. 伴侶動物 專用 택시인 펫택시는 伴侶動物 맞춤 環境을 提供하고 乘車 拒否 念慮도 없어서 選好度가 높다. 지난해 3月 펫택시 서비스 ‘펫美業’을 引受한 카카오모빌리티는 올해 4月부터 示範 서비스를 始作했다.

펫家電도 市場 潛在力이 充分하다. 淨水器, 自動 給食機, 드라이룸 等은 이미 펫팸족들 사이에선 널리 利用되고 있다. 아직까진 스타트업, 小規模 業體와 中國産 OEM 製品 爲主지만 旣存 生活家電 業體들도 넘보고 있다. 쿠쿠電子는 펫家電 브랜드 ‘넬로’를 만들고 지난 2019年 ‘펫 에어샤워 & 드라이룸’을 出市한 바 있다.

三星電子와 LG電子는 旣存 製品에 펫케어 關聯 機能을 强化하는 趨勢다. 로봇靑素旗에 伴侶動物 돌봄 機能을 追加하거나, 空氣淸淨器에 털 날림을 防止하는 펫 모드를 넣는 式이다. LG電子는 올해 初 旣存 製品에 업그레이드로 機能을 追加하는 ‘UP家電’을 통해 洗濯機, 空氣淸淨器. 乾燥期 等의 製品에 펫케어 機能을 追加하기도 했다. 아직 專用 製品을 내놓지는 않았지만 內部的으로 關聯 製品을 準備하고 있는 情況은 있다. ‘드라이룸’ 關聯 特許와 ‘펫 스타일러’ 商標權을 出願한 것으로 알려졌다.

펫푸드 業界도 競爭 熾烈…高級化·差別化가 關鍵

펫코노미에서 가장 큰 比重을 차지하는 分野는 먹거리를 擔當하는 펫푸드 市場이다. 市場調査業體 유로모니터에 따르면 지난해 國內 펫푸드 市場 規模는 約 1兆 5千億 원이었다. 成長 潛在力이 높은 블루오션으로 여겨지만 新規 業體의 進入은 쉽지 않다. 動物病院을 營業網으로 確保한 카길, 네슬레, 마스 等의 海外 業體가 占有率 65%를 차지하며 市場을 事實上 先占하고 있기 때문이다. CJ第一製糖, 빙그레 等이 野心 차게 挑戰했다 結局 事業을 整理한 바 있다.

反面 뚝심있게 投資를 이어온 動員 F&B와 하림은 最近 漸次 成果를 내고 있다. 2014年 펫푸드 브랜드 뉴트리플랜를 선보이며 펫푸드 事業에 進出한 動員 F&B는 지난해 賣出額 約 300億 원으로 前年 對比 約 50% 以上 成長했다. 2017年 펫푸드 事業에 進出한 夏林펫푸드도 지난해 賣出 約 286億 원으로 前年 對比 約 44% 成長했다. 特히 營業利益 5億 원을 達成하며 出帆 以後 처음으로 黑字 轉換에 成功했다.

國內 業體들의 躍進에는 펫 휴머니제이션 趨勢에 맞춘 製品의 프리미엄化가 有效하게 作用한 것으로 풀이된다. 主로 肉類 副産物을 材料삼아 生産되는 輸入産 飼料와 달리, 人間龍 製品과 同一한 水準의 原料와 技術을 適用하며 製品 差別化에 成功했다. 다양한 機能性 材料를 活用하거나, 當日 生産한 製品을 當日 配送해주는 等 콘셉트 多角化도 活潑하다.

펫푸드에 代替肉 核心 技術을 活用해 製品을 差別化하려는 試圖도 있다. 펫푸드 業體 PSF는 다시마, 미역 等 海藻類에서 抽出한 아미노산 複合體를 活用해 펫푸드를 生産하고 있다. 母會社인 代替肉 所在 스타트업 HN노바텍이 고기 맛을 내는 核心 祕訣로 活用하는 技術을 應用했다. 人間龍 아미노산 複合體(ACOM-S)가 組合에 따라 여러 種類의 고기 맛을 再現하는 役割을 한다면, 伴侶動物用 아미노산 複合體(ACOM-P)는 기호성을 높이는 데 活用된다. 生鮮 臠肉과 各種 機能性 材料에 ACOM-P를 더하면 肉類 알레르기로부터 자유로우면서 記號聖徒 높은 低칼로리 펫푸드가 誕生한다는 게 PSF 側 說明이다.

業界 關係者는 “伴侶動物 養育費 中 50% 以上을 차지할 程度로 比重이 높은 게 펫푸드 市場”이라며 “競爭이 熾烈한 만큼 差別化된 素材, 技術, 콘셉트를 내세워야 市場에서 注目받을 수 있다”고 말했다.

글 / IT東亞 권택경 (tk@itdonga.com)