KB온國民TDF2055, 同一 빈티지 1, 2, 3年 收益率 1位
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寫眞 提供=KB資産運用
KB資産運用의 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈인 ‘KB 온國民·다이나믹 TDF’에 올 들어 1500億 원 以上의 資金이 流入됐다.
KB資産運用은 9日 “‘KB 온國民·다이나믹 TDF’ 시리즈에 올들어 資金 流入稅가 持續되면서 TDF 市場 占有率은 昨年 末 12.5%에서 지난 7日 基準 13.0%로 上昇했다”고 밝혔다. TDF 業界 上位 5個 資産運用社 中 年初 以後 占有率이 上昇한 곳은 KB資産運用이 唯一하다.
이는 變動性 場勢에서 優秀한 成果를 낸 影響이라는 說明이다. 實際 7日 基準 ‘KB 온國民 TDF’ 시리즈 中 株式型 比重이 가장 높은 ‘KB 온國民 TDF 2055(UH)’의 1, 2, 3年 收益率은 各各 20.35%, 27.68%, 31.20%로 業界 同一 빈티지 商品 中 1位를 記錄했다.
KB資産運用은 顧客들의 投資 性向을 考慮해 ‘KB 온國民 TDF’와 ‘KB 다이나믹 TDF’ 等 두 種類의 TDF 商品을 運用하고 있다.
KB 온國民 TDF는 패시브型 펀드로 保守가 低廉하고 變動性이 낮아 長期 投資 時 높은 福利效果를 期待할 수 있다. KB 다이나믹 TDF는 市場 變動性에 積極的으로 對應하는 액티브型 펀드로 狀況 變化에 敏捷하게 對應하기 위해 不動産과 原資材 等 다양한 資産에 投資한다.
차현우 KB資産運用 年金WM本部 理事는 “漸次 友好的으로 變하고 있는 글로벌 市場 狀況을 勘案해 볼 때, 株式과 債券에 分散投資하는 資産配分型 商品인 TDF는 效率的인 年金投資 手段이 될 수 있다”고 說明했다.
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