맥쿼리, 河南 데이터센터 1條에 산다 [시그널]

IB&Deal 2024.06.20 00:46:45

글로벌 인프라 投資運用社인 맥쿼리가 카카오가 賃借한 京畿道河南의 데이터센터(IDC)를 1兆 원에 引受한다. 19日投資銀行(IB)業界에 따르면 이지스資産運用은 最近京畿道 하남시 풍산동의 카카오 데이터센터 賣却優先協商對象者로 맥쿼리인프라를 選定했다. 이지스資産運用은 펀드를 통해 直接 데이터센터를 開發했고, 지난해부터 賣却을 推進해왔다. 賣却者文士는 존스랑라살(JLL)이다. 맥쿼리인프라는 時價總額 5兆4000億 원에 達하는 國內唯一한 上場 인프라 펀드다. 向後資産實査를 거쳐 데이터센터를 買入할 豫定이다. 河南 데이터센터는 카
'HBM 供給' 三星·하이닉스도 急騰…"實績改善에 外人買收 몰릴 것"

IB&Deal 2024.06.19 17:40:43

엔비디아가 처음으로 美國證市時價總額 1位로 올라서자 그래픽處理裝置(GPU)와 짝을 이루는 高帶域幅메모리(HBM)를 納品하고 있는 SK하이닉스(000660)와 納品豫定인 三星電子(005930)의 株價도 急騰했다. 19日韓國去來所에 따르면 이날 삼성전자는 前去來日보다 1.75% 오른 8萬 1200원에 去來를 마쳐 지난달 8日(8萬 1300원) 以後 다시 8萬 원臺株價를 回復했다. SK하이닉스도 場中 24萬 3000원까지 뛰어오르며 52週申告價를 다시 한番 갈아치웠다. SK하이닉스는 短期急騰負擔에 場 막판 差益實現賣物이
[單獨] 電氣車急速充電 1位 '채비' IPO 推進…曺單位 몸값 노린다[시그널]

IB&Deal 2024.06.19 17:30:00

國內電氣車民間急速充電 서비스 事業者 1位의 地位를 차지하고 있는 채비(옛 大英채비)가 兆 원 單位企業價値를 目標로 企業公開(IPO)를 推進한다. 19日投資銀行(IB) 業界에 따르면 채비는 이달 21日까지 上場主管社選定을 위한 競爭 프레젠테이션(PT)을 進行한다. PT에는 國內主要證券社들이 多數參與하고 있는 것으로 알려졌다. 채비는 이르면 來年證市入城을 노리고 있다. 現在로서는 코스닥 上場可能性이 높지만 外形成長幅에 따라 코스피 上場計劃도 열어둔 것으로 傳해졌다. 채비는 2016年設立된 電氣車急速充電器
이노그리드 結局上場不發…主管社韓投度 고개 숙여[시그널]

IB&Deal 2024.06.19 17:30:00

클라우드 企業人 이노그리드의 上場이 結局不發됐다. 證券申告書訂正을 일곱 番 거듭하다 上場豫備審査承認까지 取消當해 體面을 구겼다. 韓國去來所는 19日 “前날 市場委員會審議를 거쳐 이노그리드의 코스닥 上場豫備審査承認結果의 效力을 不人情하기로 決定했다”고 밝혔다. 이에 따라 이노그리드는 이달 13日부터 進行해오던 機關投資가 對象需要豫測을 取消했고 向後 1年 동안 豫審申請을 할 수 없게 됐다. 이노그리드는 지난달 27日申告書 6次訂正過程에서 過去最大株主였던 法人과 現最大株主間株式羊水도, 金融會社의 押留決定과
딜 가뭄에…메리츠·NH·해외 크레딧펀드까지 SSG닷컴에 러브콜 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.06.19 06:41:33

SSG닷컴의 財務的投資者(FI)들이 保有한 持分 30%에 對해 證券社와 글로벌 私募펀드(PEF) 運用社의 러브콜이 뜨겁다. 딜 가뭄 탓에 메리츠증권, NH投資證券等國內證券社뿐 아니라 海外 펀드까지 大企業과의 去來에 競爭이 붙었다. 19日流通·投資銀行(IB) 業界에 따르면 新世界그룹은 國內證券社 및 複數의 海外投資者와 어피너티에쿼티파트너스와 BRV캐피탈이 保有한 SSG닷컴 普通株 131萬6492週(持分 30%)를 넘기는 方案을 論議하고 있다. 價格은 1兆 원 初盤대로 알려졌다. 앞서 新世界와 어피너티&mid
ESG보단 高金利…三陟블루파워 會社債完販[시그널]

IB&Deal 2024.06.18 23:20:34

信用等級 ‘A+’級의 民間石炭發展事業者三陟블루파워가 約 3年 만에 共謀會社債需要豫測에서 募集物量을 채우는 데 成功했다. 18日金融投資業界에 따르면 三陟블루파워는 前날 1500億 원어치 會社債需要豫測을 進行해 1750億 원의 買收注文을 받았다. 三陟블루파워는 個別民坪金利(民間債券評價社들이 評價한 企業의 固有金利)에 -40~40bp(1bp=0.01%포인트)를 加算金利로 提示했는데, 40bp에 募集物量을 채웠다. 三陟블루파워의 3年物民坪金利가 6.2%臺에 形成돼 있다는 點을 考慮하면 發行金利는 約 6.6%臺에서 결
大規模投資·合倂 앞둔 大韓航空, 公募債需要豫測 '홈런' [시그널]

IB&Deal 2024.06.18 18:12:56

지난해 信用等級 ‘A-’級復歸에 成功한 大韓航空(003490)李 2500億 원 規模公募會社債發行을 위한 需要豫測에서 1兆 원 가까운 注文을 받아내며 興行에 成功했다. 18日金融投資業界 따르면 대한항공은 이날 2年物 500億 원 募集에 2690億 원, 3年物 1500億 원 募集에 4000億 원 5年物 500億 원 募集에 2380億 원 等總 9070億 원의 買收注文을 받았다. 大韓航空은 各種目마다 個別民坪金利(民間債券評價社들이 評價한 企業의 固有金利)에 -21bp(1bp=0.01%포인트), -30bp, -71bp
外面받은 'K國債' 20年物…7月부터 請約物量調節할 듯

IB&Deal 2024.06.18 17:58:47

國內 첫 個人投資用國債가 긴 滿期에 발목을 잡혀 豫想 밖의 興行不振을 겪으면서 다음 달부터는 20年物物量을 이달(1000億 원)보다 줄일 것으로 보인다. 投資者年齡帶는 中壯年層에 몰려 있는데 國債를 中途還買할 境遇各種金利·稅金惠澤을 받을 수도 없어 20年滿期까지 기다릴 需要가 많지 않다는 點에서다. 18日金融投資業界와 政府에 따르면 個人投資用國債單獨販賣代行社인 未來에셋證券(006800)과 企劃財政部는 早晩間該當國債 20年物需要를 具體的으로 다시 把握하고 다음 달 物量을 調節하기로 했다.
어피너티, SSG닷컴 引受金融 이달 滿了…리파이낸싱 推進[시그널]

IB&Deal 2024.06.18 17:26:44

新世界(004170)그룹이 SSG닷컴 財務的投資者(FI)와 맺었던 1兆 원 投資金에 對한 풋옵션(特定價格에 株式을 팔 權利) 效力을 소멸시키며 紛爭을 解消한 가운데 FI 中 한 곳인 어피너티에쿼티파트너스가 이 條件을 基盤으로 引受金融滿期延長에 나선다. 17日投資銀行(IB) 業界에 따르면 글로벌 私募펀드(PEF) 어피너티는 이달 末 SSG닷컴에 對한 引受金融滿了를 앞두고 KB證券·未來에셋證券等貸主團과 滿期延長協商에 突入했다. 어피너티는 BRV캐피탈과 함께 2019年과 2022年 두 次例에 걸쳐 SSG닷컴에
韓美藥品臨時株總後理事會는 왜 열리지 않았을까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.06.18 10:49:02

韓美藥品(128940)그룹 오너 一家인 임종윤·種訓兄弟가 韓美藥品社內理事에 올랐다. 다만 理事會를 突然取消해 임종윤 한미사이언스(008930) 社內理事의 韓美藥品代表選任은 미뤄지게 됐다. 18日製藥·投資銀行(IB) 業界에 따르면 韓美藥品은 이날 午前 9時 서울 松坡區韓美타워에서 臨時株主總會를 열고 임종윤·임종훈 한미사이언스 理事를 韓美藥品社內理事로 選任하는 案件을 議決했다. 또 兄弟의 經營復歸에 決定的役割을 한 신동국 漢陽精密會長을 기타非常務理事로, 남병호 헤링스 代表를 사
價格異見에…LG엔솔 兆單位 블록딜 中斷決定 [시그널]

IB&Deal 2024.06.18 08:18:21

LG化學(051910)李 다음달 施行되는 블록딜(時間外大量賣買) 事前公示義務制度導入을 앞두고 LG에너지솔루션(373220)의 持分賣却을 推進했던 것으로 確認됐다. 다만 價格等을 놓고 投資者와의 異見이 發生한 데다 배터리 分野에서 다른 國內企業도 블록딜에 나서면서 時機가 좋지 않다는 判斷에 關聯試圖를 접었다. 市場에서는 LG에너지솔루션 等의 投資金 마련이 必要한 狀況이고 海外投資銀行(IB)들도 大規模去來를 主管하기 위해 LG化學과 論議를 이어가고 있어 블록딜 불씨는 아직 남아있다는 觀測이 나오고 있다. 17日 IB業界에
MBK, 커넥트웨이브 2次公開買收終了…上廢持續推進[시그널]

IB&Deal 2024.06.17 18:00:00

MBK파트너스가 코스닥 上場社 커넥트웨이브에 對한 公開買收를 最終 마감했다. MBK는 追加公開買收는 進行하지 않고 最初市場에 밝혔던 計劃대로 包括的株式交換에 따른 上場廢止節次에 나설 것으로 보인다. 17日投資銀行(IB) 業界에 따르면 MBK가 지난달 27日부터 이날까지 約 3週 동안 NH投資證券과 함께 進行한 두 番째 公開買收結果當初目標値(13.02%) 對比 낮은 持分만 請約에 應한 것으로 把握됐다. 앞서 MBK는 지난 4月 29日부터 5月 24日까지 1次公開買收를 進行하고 커넥트웨이브 持分을 總 76.88% 까지
LG엔솔 兆單位 블록딜 나섰다 접었다[시그널]

IB&Deal 2024.06.17 17:50:43

LG化學이 다음달 施行되는 블록딜(時間外大量賣買) 事前公示義務制度導入을 앞두고 LG에너지솔루션의 持分賣却을 推進했던 것으로 確認됐다. 다만 價格等을 놓고 投資者와의 異見이 發生한 데다 배터리 分野에서 다른 國內企業도 블록딜에 나서면서 時機가 좋지 않다는 判斷에 關聯試圖를 접었다. 市場에서는 LG에너지솔루션 等의 投資金 마련이 必要한 狀況이고 海外投資銀行(IB)들도 大規模去來를 主管하기 위해 LG化學과 論議를 이어가고 있어 블록딜 불씨는 아직 남아있다는 觀測이 나오고 있다. 17日 IB業界에 따르면 LG에너지솔루션의 崔
西學개미, 엔비디아 4400億 쓸어담았는데…일각선 '거품論' 솔솔

IB&Deal 2024.06.17 17:47:35

글로벌 人工知能(AI) 大將株 엔비디아가 最近株式을 額面分割하며 去來便宜性을 높이자 國內投資者들이 5去來日間 엔비디아 株式을 4400億 원 가까이 쓸어 담은 것으로 나타났다. 投資專門家들은 엔비디아가 곧 美國 나스닥 市場時價總額 1位 자리까지 넘볼 것으로 내다보면서도 追加上昇을 꾀하기는 쉽지 않을 수도 있다고 짚었다. 17日韓國預託決濟院에 따르면 이달 10日(現地時間)부터 14日까지 國內投資者들은 엔비디아를 3億 1541萬 7186달러(藥 4351億 원)어치를 純買收했다. 이는 全體海外種目純買收 2位인 美國의
'個人投資國債' 첫달 4261億請約…20年物은 未達

IB&Deal 2024.06.17 17:42:25

이달 國內最初로 個人投資用國債請約을 進行한 結果總 4261億 원의 돈이 몰렸다. 政府는 請約未達로 끝난 20年物國債殘餘物量을 3臺1이 넘는 競爭率을 記錄한 10年물에 再配定하는 方法을 檢討하고 나섰다. 17日個人投資用國債單獨販賣代行社未來에셋證券(006800)에 따르면 이달 13日부터 이날 午後 3時 30分까지 關聯請約을 接受한 結果 10年滿期國債에는 3493億 원이, 20年物에는 768億 원이 몰려 各各 3.493代1, 0.768代1의 競爭率을 記錄했다. 두 國債는 모두 1000億 원 限度로 發行된다