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| 1.
| 난 사람이 제일(第一) 무서워
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞)), Roger Anfinsen, Lee Hutson Sr, Joseph Scott
| DJ Tukutz, Chancellor, Docskim, Roger Anfinsen, Lee Hutson Sr, Joseph Scott
| DJ Tukutz, Chancellor, Docskim, Roger Anfinsen, Lee Hutson Sr, Joseph Scott
| 3:09
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| 2.
| 연애소설(戀愛小說)
(Feat. 아이유)
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| Tablo, DJ Tukutz
| DJ Tukutz
| 3:56
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| 3.
| 노땡큐
(Feat. MINO, 사이먼 도미닉, 더콰이엇)
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞)), 송민호, Simon Dominic, The Quiett
| 디제이 투컷(DJ Tukutz), 타블로(Tablo), 더 콰이엇(The Quiett)
| 디제이 투컷(DJ Tukutz, 타블로(Tablo))
| 4:37
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| 4.
| 빈차
(Feat. 오혁)
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| 타블로(Tablo)
| 타블로(Tablo, 디제이 투컷(DJ Tukutz))
| 4:51
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| 5.
| HERE COME THE REGRETS
(Feat.이하이(李遐怡))
| 디제이 투컷(DJ Tukutz), 타블로(Tablo), Anne Wik, Ronny Svendsen, Jin Choi, Ilsey Juber, 이하이(李遐怡)
| 디제이 투컷(DJ Tukutz), 타블로(Tablo), Anne Wik, Ronny Svendsen, Jin Choi, Ilsey Juber, 이하이(李遐怡)
| 디제이 투컷(DJ Tukutz, Ronny Svendsen)
| 4:27
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| 6.
| 상실(喪失)의 순기능(順機能)
(Feat. 수현)
| 타블로(Tablo) , 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| 타블로(Tablo)
| 타블로(Tablo)
| 3:30
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| 7.
| BLEED
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| 타블로(Tablo), 디제이 투컷(DJ Tukutz)
| 타블로(Tablo, 디제이 투컷(DJ Tukutz))
| 3:40
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| 8.
| TAPE 2002年 7月 28日
| 에픽하이(Epik High)
| 에픽하이(Epik High), J-Win
| 에픽하이(Epik High, J-Win)
| 1:45
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| 9.
| 어른 즈음에
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| 디제이 투컷(DJ Tukutz), 타블로(Tablo)
| 디제이 투컷(DJ Tukutz)
| 4:01
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| 10.
| 개화(開花)(開花)
(Feat. 김종완 of 넬)
| 타블로(Tablo)
| 타블로(Tablo), Docskim, 챈슬(瑟)러(Chancellor)
| 타블로(Tablo, Docskim, 챈슬(瑟)러(Chancellor))
| 5:02
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| 11.
| 문배동 단골집
(Feat. 크러쉬)
| 타블로(Tablo), 미쓰라 진(陳)(Mithra Jin(眞))
| 디제이 투컷(DJ Tukutz), 타블로(Tablo), Shaun
| 디제이 투컷(DJ Tukutz, Shaun)
| 4:43
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| 총(總) 재생(再生) 시간(時間):
| 43:41
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