王座를 놓고 房院(장혁)과 방간(이현균) 사이에 武力衝突이 發生하고, 豫想치 못한 反轉으로 傳貰가 뒤집히게 된다. 混亂 속에서 휘(양세종)는 選好(우도환)를 가까스로 살리면서 방원과 衝突하기 始作한다. 한便, 방원은 방간의 背後로 李成桂(김영철)를 指目하며 壓迫을 加하고, 世子의 자리를 얻게 된다. 李成桂는 書劍(유오성)과 關聯된 祕密을 世上에 드러내기 위해 計略을 짜기 始作하고, 選好는 祕密을 調査하던 渦中에 豫想치 못한 人物이 連累되어 있다는 事實에 큰 衝擊을 받는데…
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