Seul dans son lit, Eric repense a sa recente rupture avec Donna. Il souhaite alors ne jamais l'avoir embrassee. Un ange gardien (joue par Wayne Knight ) lui fait traverser une realite parallele dans laquelle cet evenement ne s'est jamais deroule. Dans cet univers, Donna est en couple avec Hyde qu'elle epouse. Elle doit elever seule trois enfants, puisque Hyde se retrouve en prison. Kelso sort desormais avec Pam Messy (qui apparait pour la derniere fois) puisque personne n'a pu accompagner Jackie au bal de promotion. Devenue hotesse de l'air, Jackie n'a jamais revu Kelso, devenu journaliste. Sans l'aide de Hyde, Fez se fait constamment frapper par les brutes du lycee, tandis qu'Eric sort avec Rhonda, femme au physique disgracieux, qui le quitte un peu plus tard. Il reste l'esclave de Red qui l'humilie devant tout le monde et doit supporter son petit frere Jake (enfant que Red et Kitty ont finalement reussi a avoir). Il devient vendeur de matelas d'eau et embauche Kelso qui se fait renvoyer pour etat d'ebriete. Dans un premier temps, Eric se dit qu'il a pris la meilleure decision de sa vie mais finit par reconsiderer son choix.
Note : Le titre original et la trame de cet episode parodient le film La vie est belle de Frank Capra ou un banquier voit comment ses concitoyens auraient evolue sans lui.
Cynthia Lamontagne apparait pour la premiere fois (sur six) dans le role de Rhonda. Don Stark n'apparait pas dans cet episode. De nouveaux changements de generique ont lieu pour la troisieme fois dans la serie. Ces changements suppriment Tanya Roberts et ajoutent a sa place Tommy Chong , bien qu'il n'apparaisse pas dans cet episode. 

Eric ne parvient pas a se remettre de sa separation avec Donna. Etant donne que Kitty est incapable de lui remonter le moral, Red decide d'intervenir en faisant travailler son fils tres dur mais Bob use de la meme tactique envers Donna. Voyant qu'Eric est malheureux, Red se rememore son premier echec sentimental. Le reste de la bande se rend dans un parc d'attraction et Kelso se perd.
Notes : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. Cole Sprouse et Dylan Sprouse tiennent les roles de jumeaux imitateurs.
Quand Red se souvient de sa premiere rupture, on peut voir qu'il portait l'uniforme a cette epoque. Trois episodes plus tot, le telespectateur apprenait que Red avait rencontre Kitty pendant la Guerre, ce qui cree ici un probleme puisque Red avoue qu'il s'est passe beaucoup de temps avant qu'il ne se remette de sa separation. 

Donna vient rapporter a Eric des vieilles affaires qu'il avait laissees chez elle. Mais il lui interdit l'acces a son sous-sol. Donna riposte en installant la television cablee chez elle. Fou de rage, Eric demande a Bob de raconter des histoires insipides a ses amis afin qu'ils reviennent chez lui. Durant tout l'episode, Eric et Donna ne cessent de se battre pour garder leurs amis bien que cela leur soit inutile. Pendant ce temps, Kitty est ravie que le pasteur Dave accepte de devenir l'ami de Red, mais la journee qu'ils passent differe de celle qu'elle imaginait.
Notes : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode.
Eric et Donna jouent aux parents divorces qui tentent d'obtenir la garde de leurs enfants. A un moment, Eric dit meme : "bienvenue a la maison, les enfants". 

Fatigues de voir Hyde se comporter de maniere desagreable chaque fois qu'ils mentionnent une fille dans la conversation, Eric et Fez lui organisent clandestinement une fete dans le but de lui trouver une petite amie. Durant la soiree, Fez s'entiche de Rhonda et s'enivre. Red lui prodigue des conseils. D'autres filles essayent de draguer Eric, mais celui-ci ne parvient pas a oublier Donna. Hyde tombe amoureux d'une collegue de cette derniere. Pendant ce temps, Kelso, Bob et deux autres concurrents participent a un jeu ou le premier qui retire sa main de la fourgonnette perd. Bob et un des deux concurrents perdent, et Kelso se retrouve face au second, qui a toujours remporte les tournois auxquels il a participe. L'arrivee inopinee de Jackie permet a Kelso de remporter le van.
Note : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. 

Hyde re-emmenage chez les Forman apres que ses parents se soient remis ensemble. Le couple de Jackie et de Kelso fait realiser a Donna quelque chose sur son ancienne histoire avec Eric. Kitty embauche Leo et son cousin Theo afin qu'ils renovent le sous-sol mais ils se contentent de deplacer les meubles de quelques centimetres. Fez prend des cours de danse afin de rencontrer des filles mais celles-ci le considerent comme un ami seulement.
Note : Don Stark n'apparait pas dans cet episode. 

Kitty apprend a Eric et a Red que Donna et Bob se consolent comme ils le peuvent du recent depart de Midge vers la Californie . Red tente d'expliquer a son voisin que sa femme ne reviendra pas, mais celui-ci s'obstine a garder les yeux fermes. Donna cherche du soutien de la part d'Eric et ce dernier pense qu'il s'est remis avec elle. Parallelement, Kelso, Hyde et Fez decident de draguer des femmes plus agees dans un supermarche.
Note : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. Cet episode explique officiellement l'absence du personnage de Midge. 

Eric et Donna sortent en amis au grand bal de fin d'annee, cependant Donna accepte mal qu'Eric se soit temporairement trouve une nouvelle copine, tres laide. Fez travaille pour un temps au magasin de photographie de Leo, mais lui et Hyde concoivent tres mal qu'il soit plus efficace qu'eux. Bob fait pour la premiere fois ses courses seul et rencontre une femme, Joanne, qui lui plait.
Note : Premiere apparition (sur douze) de Joanne. 

Donna ecrit une nouvelle qui reprend sa liaison avec Eric et ce dernier riposte en publiant sa propre histoire. Kelso devient accro a un jeu de flipper, au grand dam de Fez et Red et Kitty invitent Bob et sa nouvelle fiancee Joanne a venir diner chez eux. Red deteste Joanne car elle apprend a Bob a ne plus se laisser marcher sur les pieds.
Note : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. 

Red doit tourner un film publicitaire vantant les merites de son magasin mais il decide d'embaucher Kelso au lieu d'Eric. Kelso prend son nouveau role tres au serieux, jusqu'a ce qu'il decide de s'inspirer de John Travolta dans La Fievre du samedi soir ( Saturday Night Fever ). Donna ayant besoin d'une presence feminine, depuis le depart de sa mere, se tourne vers Kitty et devient amie avec elle. Leo pense qu'il a herite d'un oncle mort et emmene Hyde et Fez faire les boutiques avec lui. Eric, se sentant delaisse, s'ouvre a Jackie.
Note : Don Stark n'apparait pas dans cet episode. 

Pensant qu'Eric a besoin d'une nouvelle fiancee, Red decide d'inciter Stacey, caissiere dans son magasin, a sortir avec son fils sans savoir qu'en realite, les hommes murs l'attirent. Jackie et Donna invitent Rhonda a une seance de "relooking" pour qu'elle puisse plaire a Fez.
Note : Don Stark et Tommy Chong n'apparaissent pas dans cet episode. 

Les garcons se rendent au bowling ou Fez et Kelso draguent des filles, tandis qu'Hyde emmene sa fiancee, Jill. Eric, se sentant delaisse, se remet profondement en question. Donna revele a Jackie qu'elle a du mal a supporter la presence de Joanne, surtout depuis que celle-ci a dormi chez elle en compagnie de Bob. Red annonce au pasteur Dave qu'il a achete des billets pour aller voir un match de basket-ball se deroulant le dimanche suivant, mais Dave, en raison d'obligations religieuses, ne peut se liberer. Red lui conseille alors de ne pas assurer la messe ce dimanche la mais Dave abandonne ses fonctions de pasteur.
Note : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. 

Kitty charge Eric de donner un spectacle de noel a l'eglise mais tous ses amis souhaitent arranger la naissance de Jesus a leur maniere. Ainsi Fez veut incarner un maitre-nageur, Donna desire arriver sur une moto, Hyde souhaite endosser le petit Jesus, Jackie reve d'etre sur scene en presence d'une licorne en peluche et Kelso aimerait que les rois-mages debarquent de l'espace. Par ailleurs, Kelso en a assez que tout le monde se moque de lui en raison de ses preferences pour les dessins animes. Le pasteur Dave, furieux de ne pouvoir jouer de la guitare au spectacle d'Eric, le renvoie et decide de le remplacer mais ses amis boycottent le spectacle. Sur les conseils de Leo, ils se repentent et n'acceptent de jouer qu'en presence d'Eric. Pendant ce temps, les relations de voisinage entre Red et Bob s'enveniment. Le premier, jaloux de l'esprit de noel du second, lui vole ses decorations et refuse de les lui rendre.
Note : Kevin McDonald apparait pour la derniere fois dans la serie.
Il s'agit du troisieme episode de noel mais du premier a beneficier d'un generique entierement base sur le theme de cette fete. Par ailleurs, quelqu'un ( Tommy Chong probablement) crie "ho ho ho !" a la fin du generique. 

Le pere de Jackie decouvre tout a propos de la relation entre sa fille et Kelso et lui coupe les vivres. Jackie doit donc se resigner a travailler dans un magasin specialise dans la vente de fromages. Pendant ce temps, Hyde cache de la drogue dans la chambre d'Eric. Des problemes sexuels forcent Red a se rendre dans la chambre de son fils en quete de preservatifs. Mais Eric surprend son pere et pense qu'il a decouvert l'endroit ou Hyde a cache sa drogue. Tous deux decident alors de s'eviter et de ne plus s'adresser la parole. Fez sollicite l'aide de Hyde, car un nouvel etudiant etranger, Tomas, obtient beaucoup plus de succes que lui aupres des filles.
Note : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. 

Penny, l'attirante cousine d'Eric qu'il avait l'habitude de martyriser lorsqu'ils etaient petits, revient chez les Forman le temps d'un episode. Elle confie alors a Eric qu'elle aurait ete adoptee et qu'ils ne seraient pas apparentes en realite. Jalouses, Donna et Jackie tentent de recentrer l'attention des garcons sur elles. Pendant ce temps, Kitty se sent depassee et Red pour lui remonter le moral, lui achete un poisson rouge.
Note : Tommy Chong et Don Stark n'apparaissent pas dans cet episode. 

Une tornade force les habitants de Point Place a rester a l'endroit ou ils se trouvent actuellement. Peu conscient du danger, Eric se dirige en voiture a la station radio ou travaille Donna et ils s'y retrouvent bloques puisque personne d'autre ne se trouve avec eux. En parallele, Red, Kitty, Bob et Joanne sont coinces au sous-sol et tuent le temps en jouant. Le reste de la bande, piege au lycee vit des aventures palpitantes: Fez croit qu'il perdra enfin sa virginite en compagnie de Rhonda, Hyde detend le coach du lycee en lui indiquant de ne pas s'effrayer a cause de la tornade et Jackie, nommee reine de l'hiver, tente de comprendre pourquoi elle n'arrive que deuxieme apres Kelso qui lui est elu roi.
Notes : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode.
Lorsque Jackie s'endort, elle reve qu'elle joue dans une parodie du Magicien d'Oz . Elle y tient le role de Dorothee, Kelso celui de l'epouvantail et Hyde joue le robot. Fez incarne le lion mais s'imagine qu'il est un ours, tandis que Donna tient le role de la sorciere et Eric celui d'un singe. 

Jackie arrange un rendez-vous galant entre Donna et Casey, le frere aine de Kelso ( Luke Wilson ). Surprise dans un premier temps, Donna tombe sous le charme du jeune homme. Eric commence lui aussi a sortir avec d'autres filles mais toutes ses relations s'averent sans suite. Parallelement, Eric est nomme "viking le plus eligible" de l'annee. De son cote, Fez cherche a faire l'amour avec Rhonda et est en quete d'un endroit ou le faire bien. Bob s'enrichit en inventant un outil pratique et souhaite investir ses economies dans une Corvette, mais Red l'achete le premier.
Note : L'episode marque la premiere apparition (sur six) de Casey Kelso et la derniere de Rhonda (qui sera encore mentionnee dans deux autres episodes.) 

En desirant apprendre a conduire la voiture de Hyde, Fez demarre en marche arriere. Il endommage l'arriere du vehicule et blesse Leo qui se trouvait dans les environs. A la suite de cela, il decide (sur les conseils de Donna) de vendre ses vetements a Hyde afin de le dedommager. Une agence de mannequinat selectionne Kelso et Jackie, decue, s'en ouvre a son patron Todd. Pendant ce temps, Leo se fait soigner a l'hopital par Kitty. Il tombe amoureux d'elle aux grands desespoirs d'Eric et de Red.
Note : Christopher Masterson tient un role pour la premiere fois tandis que Don Stark n'apparait pas dans cet episode. 

Afin de prouver a Jackie qu'il l'aime, Kelso donne ses semences a la banque du sperme. Mais Jackie lui indique que c'est inutile. Pendant ce temps, Fez tente d'empecher de manger tous les chocolats qu'il compte offrir a Rhonda (absente mais mentionnee) mais seul Hyde parvient a le stopper. Casey pose un lapin a Donna qui lui en veut terriblement et Red rentre d'un rendez-vous chez le dentiste. Sous l'effet d'un gaz hallucinogene, il declare a son fils qu'il l'aime.
Notes : Tommy Chong et Don Stark n'apparaissent pas dans cet episode.
Troisieme episode de la Saint-Valentin.
Dans la premiere saison, lorsqu'Eric cherche a obtenir de l'argent de la part de Red, il lui dit: "je t'aime" et ce dernier repond : "moi aussi, je t'aime". Or dans cet episode, Red declare que cette phrase ne veut rien dire. 

Eric surprend Jackie en train d'embrasser Todd au magasin. Il decide de lui faire comprendre qu'elle doit tout reveler a Kelso. Celui-ci, fou de rage, essaie de casser la figure de Todd mais apprend que ce dernier pratique le karate et qu'il est ceinture noire. Pendant ce temps, Eric jure a Donna, Fez et Hyde (separement) qu'il/elle est le/la seul(e) a qui il raconte la romance entre Jackie et Todd. Red neglige Kitty au detriment de sa voiture.
Note : Christopher Masterson tient un role pour la derniere fois tandis que Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode. 

A l'occasion de la photo de classe , Eric tente de ne pas avoir de bouton sur la figure. Le gang cherche a ecrire une phrase marquante dans le livre de l'annee et chacun se rememore sa premiere rencontre avec les autres...
Notes : Tommy Chong n'apparait pas dans cet episode.
Les personnages de Red, Kitty et Bob n'apparaissent que dans des flashbacks ce qui explique les cheveux de Red.
Tout laisse a penser au cours de cet episode qu'Eric n'a jamais eu de sœur et qu'il est reste fils unique toute sa vie.
Eric rencontre Hyde et Donna a sept ans mais dans d'autres episodes, il affirme les connaitre depuis l'enfance. 

Fatigues d'etre les victimes des blagues stupides de Kelso, Eric Fez et Hyde elaborent un plan de vengeance qui tourne au cauchemar lorsque Red en fait les frais. Au lieu de les punir, il se joint a eux afin de creer une farce digne de ce nom. Donna invite Jackie et Leo chez elle afin qu'ils l'aident a trouver le cadeau parfait pour l'anniversaire de mariage de ses parents.
Notes : Don Stark n'apparait pas dans cet episode. Aucune apparition de personnage recurrent ou secondaire. 

Red et Kitty partent a une reunion des anciens eleves et laissent Eric seul a la maison. Afin d'impressionner une fille, Eric emprunte la corvette de son pere mais il l'abime. Les choses empirent lorsque Red et Kitty s'apercoivent qu'ils se sont trompes de jour et decident de rentrer plus tot. Pendant ce temps, Jackie et Donna profitent de l'absence de Casey pour explorer sa chambre, Mais il s'avere que Kelso adore l'occuper.
Note : Don Stark et Tommy Chong n'apparaissent pas dans cet episode. 

Kitty charge Jackie et Fez de decorer la maison de Bob afin d'y celebrer dignement le 18 ^e  anniversaire de Hyde. Pendant ce temps, Kelso, Donna et Eric partent a la recherche du cadeau parfait pour leur ami et decident de cambrioler un panneau de signalisation. Hyde a peur de ses 18 ans parce qu'il craint que les Forman ne l'expulsent de chez eux. Il s'en ouvre alors a Leo et a Red.
Note : L'episode montre que Hyde, Kelso et Donna sont plus ages qu'Eric. 

Alors qu'il se prepare a donner un concert sous la houlette d'un professeur de musique tres exigeant, ( Roger Daltrey ), Fez croise Kitty et Red venus l'encourager et leur confie alors ses impressions. Il imagine ce qui se passerait si tous ses amis faisaient partie d'un groupe disco puis s'il etait le frere de Hyde et d'Eric et qu'ils etaient les enfants de Kitty et de Red. Alors qu'il rencontre Bob et Leo, ceux-ci lui apprennent qu'ils n'ont pas vu ses amis. Decu, Fez pense alors qu'ils sont trop egoistes pour penser a lui puis croit que Kelso, Donna, Hyde et Eric font semblant de l'aimer et qu'en realite ils se moquent de lui dans son dos. Eric, Jackie, Hyde, Donna et Kelso arrivent alors en s'excusant de leur retard et en disant a Fez qu'ils n'auraient jamais manque son concert. Pour justifier leur absence, ils expliquent qu'ils savaient que le professeur de musique detestait Fez et qu'ils sont passes arranger sa maison a leur maniere avant de se rendre a l'auditorium. 

Eric suit Donna dans un motel parce qu'il craint que Casey (non present mais mentionne) lui fasse du mal. Pendant ce temps, Kelso se deniche une place de conducteur de train afin que Jackie ne le trompe pas et Bob, ayant divorce de Midge, souhaite epouser Joanne. Red et Kitty decident d'intervenir.
Note : Tommy Chong apparait pour la derniere fois avant son arrestation. Il ne figurera pas dans les deux episodes suivants et ne reviendra qu'a partir de la saison 7. 

Eric menace Casey de lui faire tres mal si jamais il s'en prend physiquement a Donna. Curieusement, tout le monde semble apprecier Casey lors du barbecue annuel donne par Red. Kelso explique a Jackie pourquoi il l'a trompee tandis que Fez rompt avec Rhonda (non presente mais mentionnee.)
Note : Tommy Chong et Don Stark ne figurent pas dans cet episode. 

Au retour d'un rendez-vous medical, Eric et Kitty surprennent Donna (ivre) et Casey en train de secher les cours. Plus tard, Casey avoue a Donna qu'il ne l'aime pas vraiment et decide de rompre avec elle. Mis au courant, Bob et Joanne ne parviennent plus a faire feu d'autorite envers la jeune fille, si bien que Red se resout a agir. Donna decide de ressortir avec Eric, mais celui-ci ne veut pas etre regarde comme le numero deux et la rejette. Pendant ce temps, Jackie cherche egalement a se remettre avec Kelso qui lui aussi la fuit. Fez et Hyde volent un poisson mort et tentent de s'en debarrasser en faisant une blague a quelqu'un avec. Pendant ce temps, Donna part rejoindre sa mere en Californie et Kelso l'accompagne, trouvant que Jackie le colle trop. Eric decide de rester sur le lit de Donna et de l'attendre.
Note : Tommy Chong ne figure pas dans cet episode, bien qu'il soit mentionne au generique. A cause de son arrestation, son nom et son image seront supprimes du generique d'ouverture a partir du prochain episode.