1. 冒險의 始作
2. 말괄량이 꼬마 魔法師 루나
3. 타요와 루나의 첫 魔法 授業
4. 타요의 飛行 恐怖症
5. 魔法 學生 競演大會1
6. 魔法 學生 競演大會2
7. 다시 만난 꼬마버스들
8. 危機의 魔法 世界
9. 칼리와 디오의 祕密
10. 最後의 決戰