40°03′07″ с. ш. 75°30′25″ з. д. H G Я O

The Vanguard Group

Материал из Википедии ? свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
The Vanguard Group, Inc.
Изображение логотипа
Тип Частная компания
Основание 1 мая 1975
Основатели Джон Богл
Расположение   США : Вэлли-Фордж [англ.] ( Пенсильвания )
Ключевые фигуры Мортимер Бакли ( председатель совета директоров и CEO ) [1]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Число сотрудников 20 тыс. (2022) [2]
Сайт vanguard.com
Логотип Викисклада  Медиафайлы на Викискладе

The Vanguard Group, ≪Вэ?нгард Груп≫  ? частная компания по управлению инвестиционными фондами; наряду с BlackRock и State Street составляет ≪большую тройку≫ инвестиционных компаний США [3] . Штаб-квартира расположена в городке Вэлли-Фордж [англ.] (пригород Филадельфии , штат Пенсильвания ). Основана в 1975 году Джоном Боглом . Компания объединяет в себе 431 фонд, из них 204 в США и 227 зарубежных фондов, и ею владеют инвесторы этих фондов [2] [4] . Общее количество инвесторов на январь 2023 года составляло более 30 млн. Компания управляет индивидуальными пенсионными счетами, сберегательными счетами на обучение, различными видами финансовой ренты и оказывает консультационные услуги своим клиентам [5] . Размер активов под управлением по состоянию на март 2022 года составлял 8,1 трлн долларов [6] [7] .

Vanguard Group является одним из крупнейших акционеров крупнейших банков США: Bank of America , JPMorganChase , Citigroup , Goldman Sachs , Morgan Stanley , что обеспечивает гиперконцентрацию капитала [8] . Из-за этого компанию называют ≪инвестиционным Левиафаном ≫ [9] .

Помимо банков Vanguard Group участвует в управлении таких мировых гигантов как Apple , Microsoft , ExxonMobil , Johnson & Johnson , Amazon , Meta Platforms , General Electric , Berkshire Hathaway , AT&T , Alphabet [10] .

История [ править | править код ]

Первый фонд из входящих в группу Vanguard был основан в 1929 году под названием Industrial and Power Securities Company. Сама группа начала работу в 1975 году. Её основатель Джон Богл до этого был председателем инвестиционного фонда управляющей компании Wellington Management Company LLP , но был уволен за неудачное слияние. После этого он основал свою группу взаимных фондов , названную в честь флагманского корабля адмирала Нельсона , HMS Vanguard ( рус. Авангард ? передовой отряд ).

По принципам, сформулированным им в дипломной работе ≪Экономическая роль инвестиционной компании≫. Основная идея этой работы ? нет необходимости держать в фонде большое количество аналитиков, решающих, стоит ли покупать акции той или иной компании, такую же прибыльность можно получить просто инвестируя в 500 крупнейших компаний.

В 1975 году Богл воплотил свои идеи в жизнь, создав первый индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, основанный на индексе S&P 500 и соответствующую ценную бумагу, торгуемую на бирже [11] . С 1981 года активы под управлением компании удваивались практически раз в три года. В 1981 году они составили ? 3 млрд $, 1983 ? 6 млрд $, 1985 ? 12 млрд $, 1987 ? 24 млрд $, 1990 ? 50 млрд $ и т. д. С 1996 по 2005 активы под управлением выросли с 200 млрд до 800 млрд $ [12] .

В 1984 году в состав Vanguard вошла основанная годом ранее компания по управлению фондами (на то время одним фондом) PRIMECAP Management Company . В 1989 году во главе Vanguard стал Джон Бреннан [10] .

В 1995 году была создана группа из четырёх фондов Vanguard Horizon Funds, в том числе Capital Opportunity Fund, которые были ориентированы на более рискованные инвестиции, чем другие фонды Vanguard [13] .

Вскоре Vanguard 500 Index Fund стал крупнейшим взаимным фондом в мире. Индексные фонды Vanguard с 1998 по 2008 год опережали аналогичные фонды с активным управлением на 99 % ? инвестиции в долгосрочные облигации, 96 % ? в среднесрочные и 92 % ? в краткосрочные облигации [14] . Известный американский инвестор Уоррен Баффет называет долгосрочные вложения в индексные фонды одной из лучших инвестиционных стратегий [11] .

В 1996 году The Vanguard Group открыла первый офис за пределами США ? в Мельбурне (Австралия). В том же году Джон Богл покинул должность главного исполнительного директора ( CEO ) компании. С 1996 по 2008 год эту должность занимал Бреннан, Джон Джек [англ.] , а 31 августа 2008 года главным исполнительным директором компании стал Ф. Уильям МакНабб III, с 2010 года он возглавил совет директоров The Vanguard Group [15] .

В 2014 году активы компании впервые достигли 3 трлн долларов [16] , а в 2018 году превысили 5 трлн.

Собственники и руководство [ править | править код ]

The Vanguard Group принадлежит по официальным данным 58 акционерам, из которых 23 это руководство компании, а остальные это инвестиционные фонды управляемые компанией и партнёрами (другими компаниями). Более 70 процентов акций принадлежит руководству компании [17] .

Мортимер Джей (Тим) Баклей ( Mortimer J. Buckley , род. в 1969 году) ? председатель совета директоров и главный исполнительный директор с 2018 года, в компании с 1991 года [1] .

Деятельность [ править | править код ]

The Vanguard Group предлагает частным инвесторам возможности инвестировать во взаимные фонды компании, в торгуемые на бирже фонды , персональные трастовые услуги, а также инвестирование в акции, облигации и сторонние фонды. Консультирует по финансовому планированию, управляет пенсионными счетами и сберегательными счетами на оплату обучения. Компания предлагает также ряд услуг для институциональных клиентов [2] .

В 2022 году The Vanguard Group управляла активами для 217 ≪инвестиционных компаний≫ ? это взаимные фонды США, Канады, Европы (UCITS) и офшорных стран (Каймановы острова) на сумму в $7,795 трлн. Управление активами включало в себя так называемую услугу ≪sub-advisory services≫, то есть когда взаимный фонд владеет активами не напрямую, а через посредника (является суб-менеджером) [17] .

Рыночная стоимость акций во владении The Vanguard Group из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,93 трлн долларов. Это пакеты акций 4582 компаний [18] . Крупнейшими по стоимости пакетами акций были Apple ($196 млрд), Microsoft ($168 млрд), Alphabet ($87 млрд), Amazon ($70 млрд), Nvidia ($45 млрд), Tesla ($44 млрд), ExxonMobil ($43 млрд), Berkshire Hathaway ($43 млрд), UnitedHealth Group ($41 млрд), Johnson & Johnson ($39 млрд), JPMorganChase ($39 млрд), Visa ($33 млрд), Meta Platforms ($31 млрд), Procter & Gamble ($31 млрд), Home Depot ($31 млрд), Mastercard ($29 млрд), Chevron ($26 млрд), Merck & Co ($24 млрд), Eli Lilly and Company ($24 млрд), AbbVie ($24 млрд), Broadcom ($23 млрд), PepsiCo ($23 млрд), The Coca Cola Company ($22 млрд), Pfizer ($22 млрд), Bank of America ($21 млрд).

Крупнейшие инвестиционные фонды компании на 2022 год [19] :

  • Vanguard Total Stock Market Index Fund ($1,21 трлн)
  • Vanguard 500 Index Fund ($766 млрд)
  • Vanguard Total Intl Stock Idx Fund ($369 млрд)
  • Vanguard Total Bond Market Index Fund ($287 млрд)
  • Vanguard Institutional Index Fund ($261 млрд)
  • Vanguard Total Bond Market II Index Fund ($236 млрд)
  • Vanguard Federal Money Market Fund ($211 млрд)
  • Vanguard Developed Markets Index Fund ($154 млрд)
  • Vanguard Value Index Fund ($151 млрд)
  • Vanguard Growth Index Fund ($146 млрд)
  • Vanguard Mid Cap Index Fund ($145 млрд)
  • Vanguard Small Cap Index Fund ($120 млрд)
  • Vanguard Wellington Fund ($111 млрд)
  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ($102 млрд)

Помимо штаб-квартиры в Пенсильвании у компании есть сеть офисов в США и других странах [20] :

Дочерние компании [ править | править код ]

Примечания [ править | править код ]

  1. ↑ 1 2 Management team and board of directors   (англ.) . The Vanguard Group, Inc. Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 12 февраля 2023 года.
  2. ↑ 1 2 3 Vanguard at a glance - Facts and figures   (англ.) . The Vanguard Group, Inc.. Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 17 января 2022 года.
  3. ↑ The world’s 500 largest asset managers ? Year end 2015   (англ.) . Willis Towers Watson (31 октября 2016). Дата обращения: 31 октября 2016. Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года.
  4. ↑ Invest For The Future Without Wall Street   (англ.) . TheStreet, Inc (8 июня 2012). Дата обращения: 29 ноября 2015. Архивировано из оригинала 18 января 2019 года.
  5. ↑ Company Overview of The Vanguard Group, Inc.   (англ.) . Bloomberg.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 11 декабря 2018 года.
  6. ↑ Vanguard: AUM 2022   (англ.) . Statista . Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 17 февраля 2023 года.
  7. ↑ Vanguard Reports Expense Ratio Changes for Six Funds   (англ.) . The Vanguard Group, Inc.. Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 17 февраля 2023 года.
  8. ↑ Валентин Катасонов: Банки правят Миром, а кто правит банками? Дата обращения: 27 марта 2021. Архивировано 25 июня 2019 года.
  9. ↑ Vanguard Group: инвестиционный Левиафан . Дата обращения: 27 марта 2021. Архивировано 6 августа 2020 года.
  10. ↑ 1 2 От одного из первых индексных фондов до компании с активами в триллионы долларов . Дата обращения: 27 марта 2021. Архивировано 1 февраля 2022 года.
  11. ↑ 1 2 Миллер, 2017 , с. 50.
  12. ↑ Джон Богл, 2013 .
  13. ↑ John C. Bogle. The Annals of Vanguard ? The Story of PRIMECAP Fund   (англ.) (декабрь 2015). Дата обращения: 26 июля 2017. Архивировано 17 апреля 2018 года.
  14. ↑ Уильям Бернстайн, 2013 .
  15. ↑ От одного из первых индексных фондов до компании с активами в триллионы долларов . Vc.Ru. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 15 июля 2017 года.
  16. ↑ Активы Vanguard Group впервые достигли $3 трлн . Дата обращения: 27 марта 2021. Архивировано 20 января 2021 года.
  17. ↑ 1 2 VANGUARD GROUP INC   (англ.) . adviserinfo.sec.gov. Дата обращения: 22 марта 2023. Архивировано 22 марта 2023 года.
  18. ↑ VANGUARD GROUP INC Institutional Portfolio   (англ.) . NASDAQ.com. Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 15 октября 2017 года.
  19. ↑ Vanguard: largest funds by net assets globally 2022   (англ.) . Statista . Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 17 февраля 2023 года.
  20. ↑ Vanguard in a nutshell 2022   (англ.) . The Vanguard Group, Inc.. Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано 17 февраля 2023 года.
  21. ↑ Vanguard Advisers, Inc.   (англ.) . The Vanguard Group, Inc. Дата обращения: 31 декабря 2017. Архивировано 11 января 2018 года.

Литература [ править | править код ]

  • Джон Богл. Не верьте цифрам! Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, ≪взаимных≫ фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях = Don’t Count On It!. ? М. : Альпина Паблишер , 2013. ? 545 с. ? ISBN 978-5-9614-1816-3 .
  • Уильям Бернстайн . Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному = The Investor’s Manifesto. Preparing For Prosperity, Armageddon, And Everything In Between. ? М. : Альпина Паблишер, 2013. ? 229 с. ? ISBN 978-5-9614-1815-6 .
  • Джереми Миллер. Правила инвестирования Уоррена Баффетта = Jeremy Miller: Warren Buffett's Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World's Greatest Investor. ? М. : Альпина Паблишер, 2017. ? 374 p. ? ISBN 978-5-9614-6212-8 .

Ссылки [ править | править код ]

Источник ? https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Vanguard_Group&oldid=131070568