No imaginario reino de Avilan, o povo vive as voltas com governantes corruptos, sucessivos planos economicos, moeda desvalorizada e altos impostos. Com a morte do rei Petrus II (Gianfrancesco Guarnieri), os conselheiros reais, que exercem forte influencia nas decisoes da rainha Valentine (Tereza Rachel), resolvem entregar a coroa ao mendigo Pichot (Tato Gabus Mendes).

Humor e originalidade marcaram a novela, que tinha como um dos nucleos comicos os conselheiros do reino ? uma critica bem-humorada ao Congresso Nacional. Eram eles: Gaston Marny (Oswaldo Loureiro), Bidet Lambert (John Herbert), Bergeron Bouchet (Daniel Filho), Crespy Aubriet (Carlos Augusto Strazzer), Gerard Laugier (Laerte Morrone).

Jean Pierre lidera um grupo de revolucionarios para derrubar os viloes. O heroi e um jovem corajoso e integro, que se divide entre o amor da revolucionaria Aline (Giulia Gam), que trabalha no palacio, e o da nobre Suzanne (Natalia do Vale), mulher do conselheiro Vanoli (Jorge Doria).

Um dos destaques do trabalho de maquiagem foi a caracterizacao de Corcoran (Stenio Garcia) como bobo da corte. O figurinista Marco Aurelio se inspirou no musical Os Miseraveis. A maquiagem, feita por Eric Rzepecki, levava de duas a tres horas para ser finalizada.

Dercy Goncalves fez uma participacao especial em seis capitulos da novela, no papel da baronesa Eknesia, mae da rainha Valentine (Tereza Raquel). Sua atuacao mereceu destaque como um dos pontos altos da trama.

A cancao Chama, interpretada pelo Roupa Nova, era o tema de Bergeron (Daniel Filho) e Madeleine (Marieta Severo).

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