231年 の第四次 北伐 において、蜀の 諸葛亮 は魏の 司馬懿 と??し局地的には勝利した。しかし、大雨により 李? が食糧輸送に失敗して食糧が?きたため、撤退せざるをえなくなった。撤退時に魏の 車騎?軍 の 張? を射殺しているが、初期の目的を果たすことには失敗している。これまで蜀は第一次北伐から連年?万規模の軍を出?させていたが、これ以後は遠征を休止させた。『 晋書 』宣帝紀によると、司馬懿は諸葛亮が常に兵糧不足に?まされていることから、三年間は糧食の蓄積に?念しなければならないだろうと推測している ^[1] 。

234年春2月、蜀の 諸葛亮 は魏への遠征を再開し、褒斜道を通って 長安 をめざす構えを見せた。『 晋書 』宣帝紀では、この時動員された蜀軍は十余万とされている。 司馬懿 も諸葛亮を迎え?つために、自ら指揮を執り出?し、人口が集中している 渭水 の南に砦を築き、防備を固めた。『晋書』宣帝紀によると司馬懿は諸?に?し、「諸葛亮が勇者なら武功に出て東進するだろうが、五丈原に布陣するなら問題ない」と語っていた ^[1] 。一方、 陳? は『 三?志 』諸葛亮?に、諸葛亮は武功に?り五丈原に布陣したと正反?の見解を記している ^[2] 。また『三?志』張翼?によると諸葛亮は武功に出て、 張翼 を先鋒の前軍都督とし、 扶風 太守に任命したとある。『水?注』?『太平御?』にも、共に武功水を渡って蜀軍が東進したことが書かれており、?の ?? に送った手紙の中で、五丈原に?点を置きつつ、武功東10里にある馬?の高地に陣取った魏軍と?峙していることを?えている ^[3] 。諸葛亮は渭水の沿岸で兵士に 屯田 を行わせたが、軍規は?正で?地の民は安堵したという。魏の皇帝の 曹叡 は征蜀護軍 秦朗 に2万の兵を?えて、司馬懿の援軍として派遣した。また、曹叡は「砦の防備を固め、守備に徹するべし。敵の食料が?きて撤退した時、追?するのが、遠?の敵を迎え?って勝利を得る方法である」と司馬懿に勅令を下した ^[4] 。

諸葛亮は五丈原に軍を進ませると、渭水の北へと兵を進め、北原を押さえようとした。 郭淮 はそれを見破り、先にその地を占めるべきだと主張したが、論者の多くは?成しなかった。郭淮は「もし諸葛亮が、渭水を跨ぎ、高原を登り、兵を北山に連ね、?への道を隔絶し、人民や?民をゆり動かすならば、これは我が?の有利にはなりません」と述べた。司馬懿は、その?に?成し、郭淮は北原に駐屯した。塹壕や?壁がまだ完成しないうちに、蜀軍が?襲したが、郭淮はそれを?退した ^[5] 。

攻?が失敗した諸葛亮は、?日後、兵力を西方へと移動した。北原方面の西?に向かわせる姿勢を示し、諸?は皆、諸葛亮の狙いが西?であるとしたが、郭淮だけはこれを陽動とし、陽遂を固めるように進言した ^[5] 。しかし、司馬懿も諸葛亮の狙いは西?であると考え、 周? を陽遂に派遣し、諸葛亮の動きを見たが、諸葛亮は反?せず、郭淮に 胡遵 をつけ、陽遂を守ることを許した一方で、司馬懿は自身の判?を信じ、北原に軍を進めた。果たして、司馬懿が軍を北原に集め、魏軍の?力の分散を確認すると、諸葛亮は陽遂を攻?した。虎?監の 孟琰 が武功水を渡河し、橋頭堡を築き始めた。しかし、武功水が?水し、蜀軍の渡河に?れがでた。司馬懿は陽遂を攻める 孟琰 を確認すると、諸葛亮の陽動に?せられたことに?付き、郭淮らを救援するため、騎兵一万を向かわせて二十日間、孟琰を攻?した。諸葛亮は?岸から射?を行って孟琰を支援しつつ浮橋を作り、孟琰は魏の猛攻を凌いだ?浮き橋が完成し、魏の騎兵は引き退き、?退に成功した。しかし武功水の?水により渡河に時間が掛かり、その間に魏軍は再集結して蜀軍と?峙した ^[3] 。

渭水、武功水で行われた?いの後、諸葛亮は五丈原にて司馬懿との持久?を?けることになった。諸葛亮は女の服を送り、司馬懿を女扱いするなど、さまざまな手を使って司馬懿を挑?して魏軍の出陣を誘った。魏の諸?の間には?って出るべきという?運が高まっていたが、皇帝の曹叡から出陣を禁じられていることを理由に司馬懿は挑?に?らなかった。それでも司馬懿が出?許可を求める上奏を行うと、 辛毗 が曹叡の命令を携えて陣を訪問し、出?してはならないと命じた。 習鑿? の『 漢晋春秋 』および『晋書』宣帝紀では、辛毗が現れたことを聞いた 姜維 は、司馬懿がもはや絶?に出?してこないであろうと諸葛亮に語ったが、これに?し諸葛亮は、司馬懿が出?の姿勢を示して上奏したこと自?、諸?の不?を和らげるための策略に過ぎないと語っている ^[1] 。

5月、 ? の皇帝 孫? が蜀に呼?し、自ら大軍の指揮を執り複?方面から魏への親征を開始した。魏は?土の東西に大規模な?線を抱え?むこととなったが、 合肥 を守備していた 張遼 が堅守して耐え、 ?寵 が奇襲攻?で孫?を苦しめ、さらに曹叡自らが救援に赴くと聞くと、孫?は曹叡の ?春 到着を待たずに全軍を撤退させた。

蜀軍と魏軍の?陣は百日余りに及んだが、234年8月、諸葛亮は病死し蜀軍は撤退した。諸葛亮は死ぬ前に 費? 、 姜維 、 楊儀 に、五丈原からの撤退に?する指?を?えた。魏延には追?を?たせ、姜維にはその前を行かせ、もし魏延が?わぬ場合は、軍はそのまま出?するように命じた。蜀軍の撤退を知った魏軍は追?しようとしたが、蜀軍は反?の形勢を示し、司馬懿は慌てて軍を退いた。人?はこれを揶揄して諺を作り「 死せる諸葛、生ける仲達を走らす （死諸葛走生仲達）」と言った。司馬懿は人?にこのことを聞き、「私は生者のする事は推し測れるが、死者のする事は推し測れない（吾能料生、不能料死）」（『 論語 』の「未だ生を知らず、焉くんぞ死を知らん」に基づいたと見られる）と答えたという。司馬懿は撤退後の諸葛亮の陣?を視察し、「天下の奇才」という感想を漏らした ^{[6] [7]} 。

撤退直後の蜀軍では、 魏延 が 諸葛亮 の後?を巡って 楊儀 と?い敗死した。だが楊儀もまた 蔣琬 、 費? に??を掌握され失脚した。蜀の??を掌握した蔣琬も諸葛亮の遺志を?ぎ、魏の討伐を計?していたが、自身の病?と他の重臣たちの反?により計?は?行されなかった。

蜀の侵攻を退けた 司馬懿 は、 238年 には 遼東 の 公孫淵 を討伐し、野?から籠城へと誘い?む巧みな軍略によってこれを滅ぼした（ 遼隧の?い ）。東西の外患を除いた大功から、司馬懿は魏の朝廷?で?るぎない地位を確立した。更に皇帝の 曹叡 は 239年 に若くして崩御した。養子の 曹芳 が皇帝となったが幼少であり、司馬懿の?威は帝室の曹氏をも凌駕していくことになる。