워런 버핏의 買收 消息에 하룻밤 새 10% 以上 上昇한 種目이 있다. 바로 臺灣 파운드리(半導體 委託生産) 企業 TSMC다. 11月 15日(現地 時間) TSMC는 前去來日보다 10.52% 오른 80.46달러에 去來를 마쳤다. 이는 ‘投資 鬼才’로 불리는 버핏이 TSMC 株式을 41億 달러(藥 5兆4500億 원)어치 新規 買收했다는 消息이 傳해지면서다. 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 美國 證券去來委員會(SEC)에 提出한 3分期 投資 現況 報告書에 따르면 버크셔 해서웨이는 TSMC ADR(株式預託證書)를 6000萬 株 以上 保有 中인 것으로 나타났다. 이로써 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 TSMC 比重은 1.39%를 記錄해 單숨에 10位로 登極했다(표 參照).

比較的 變數 적은 TSMC 選擇

버핏의 投資 原則은 “잃지 않는 것이 가장 重要하며, 이 原則을 잊지 않는 것이 두 番째로 重要하다”이다. 그만큼 잃지 않는 投資로 有名한 버핏이 TSMC를 選擇했다고 알려지자 버핏이 半導體 業況 回復에 베팅한 것 아니냐는 解釋이 나오면서 半導體 關聯株도 同伴 上昇했다. 價値投資 原則을 强調하는 버핏은 그동안 主로 消費財와 金融株에 投資해왔다. 最近 애플, 액티비전 블리자드 等 IT(情報技術) 企業 持分 確保에 나섰지만, 株價 變動性이 큰 半導體 種目을 選擇한 적은 한 番도 없었다. 버핏의 投資 哲學과 距離가 멀기 때문이다.

專門家들은 버핏이 主要 半導體 企業 가운데 TSMC를 選擇한 背景으로 比較的 變數가 적다는 點을 꼽는다. 팹리스(半導體 設計·開發) 企業은 칩 性能 向上을 위한 競爭에 注力하는 反面, TSMC는 파운드리業體 特性上 이런 競爭이 벌어질 때 오히려 수혜를 볼 수 있기 때문이다. 또한 TSMC의 獨步的인 市場 支配力도 버핏이 TSMC를 選擇한 要因으로 보인다. 臺灣 市場調査 專門業體 트렌드포스에 따르면 2分期 글로벌 파운드리 市場占有率은 TSMC가 53.4%로, 2位 三星電子(16.5%)와 隔差가 漸漸 벌어지는 狀況이다. 버핏의 픽으로 TSMC 株價가 急騰하자 投資者들은 월街 投資 大家들의 投資 種目 變化에 注目하고 있다.

에너지 關聯株 追加 買收

버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 3分期 末 基準 1236億 달러(藥 164兆 원)어치를 保有한 애플 比重이 41.76%로 가장 높은 것으로 나타났다. 이어 2位는 美國 超大型 金融企業 뱅크오브아메리카(305億 달러·藥 40兆4700億 원), 3位는 에너지 및 化學 企業 셰브론(237億 달러), 4位는 코카콜라(224億 달러)다. 버핏은 1~3分期 셰브론과 玉豉덴털 페트롤리움 等 原油 關聯株를 660億 달러(藥 87兆5560億 원) 以上 買收했다. 지난해 같은 期間 對比 13倍 以上 늘어난 것으로 에너지 關聯株는 올해 下落場에서 거의 唯一하게 急騰했다. 3分期에만 셰브론 3億8400萬 달러(藥 5100億 원)어치를 買收했는데, 이로 因해 3分期에 들어서면서 3位가 코카콜라에서 셰브론으로 뒤바뀌었다. 버핏은 이 밖에 食品企業 크래프트 하인즈, 國際信用評價社 무디스, 게임會社 액티비전 블리자드 等에 投資하고 있다.

리먼브라더스 破産을 豫見했던 헤지펀드 매니저로 有名한 데이비드 아인魂이 이끄는 그린라이트캐피털의 포트폴리오에서 比重이 가장 큰 種目은 美國 住宅 建設 會社 그린 브릭 파트너스人 것으로 나타났다. 아인魂이 3分期에 新規 編入한 種目은 트위터다. 그는 트위터 428萬 株를 新規 買收하며 1億 달러假量 投資하고 있다. 또한 IT 서비스業體 킨드릴 홀딩스 持分도 約 34% 追加 買收했다.



헤지펀드의 傳說로 通하는 조지 소로스가 이끄는 소로스펀드매니지먼트(소로스펀드)는 3分期 電氣車 스타트업 리비案을 8%假量 處分한 것으로 나타났다. 리비안은 소로스펀드에서 比重이 가장 큰 種目으로 2分期에는 31% 程度를 팔았다. 이로써 소로스펀드가 保有한 리비안 株式은 올해 1分期 2588萬 主였으나 3分期는 1636萬 主로 줄어들었다. 3分期 소로스펀드는 物流 리츠 企業 듀크리얼티와 偏頭痛 治療劑 開發社 바이오헤이븐 株式을 多量 買收했으며, 아마존은 2萬3000週 賣渡해 1981萬 株 保有한 것으로 나타났다.

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